申博亚洲太阳城娱乐登入:孚能科技:孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函

时间:2022年01月09日 16:56:22 中财网
原标题:孚能科技:关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函

太阳城百乐门开户 www.799ab.com




上海证券交易所文件








上证科审

再融资


2022

3



───────────────








关于
孚能科技(赣州)股份有限公司



特定对象发行
股票
申请
文件的





审核问询函





孚能科技(赣州)股份有限公司
、
东吴证券股份有限公司



根据
《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试
行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》
等有关法律、
法规及本所有关规定

,本所
审核机构

太阳城百乐门开户
(赣州)股份有限公司
(以下简称
上市
公司或公司)
向特定对象
发行
股票
申请文件进行了审核,并形成




问询问题
。



1.
关于项目投资


根据首轮问询回复:(
1
)发行人现有产能为赣州工厂
5 GWh
、
镇江一期
8 GWh
,在建产能为镇江二期
8 GWh
、镇江三期
8 GWh
,



主要产能布局在江苏镇江;(
2
)本次募投项目地址为安徽芜湖,
规划产能
12 GWh
;(
3
)公司产能安排布局主要考虑为利用江苏、
安徽及周边地区的新能源汽车产业集群优势和江西及周边地区
的原材料供应链优势
,技术路线规划安排均保持一致,均是沿用
三元软包技术路线方向
;(
4
)本次募投项目为新建生产基地,

比于
IPO
募投项目镇江三期
增加了土地使用费和工程建设费用。



请发行人说明:(
1
)镇江厂区土地使用
情况
或规划安排,是
否已达饱和,
技术路线相同的情况下未在镇江厂区
投资扩产的原
因;(
2
)在安徽芜湖新建厂区进行投资的产业集群优势、原材料
供应链优势依据,及其商业合理性;(
3
)本项目
13.9
亿元建安
工程投入各项目的测算过程及依据,投资市政配套的原因。



2.
关于产能消化


根据首轮问询回复:(
1
)公司现有产能
13 GWh
,
在建产

16 GWh
,本次募投规划产能
12 GWh
;(
2
)公司
2021

1
-
9

实现主营业务销量为
2.16GWh
;(
3
)公司
在手订单量为
13.19GWH(
包含
2021
年第四季度的在手订单量
)
;(
4
)公司未来
五年根据已经获得的客户正式定点函及客户供货周期需求进行
预测的潜在需求计划约为
262.74GWh
,分别为
2022

24.68 GWh
、
2023

49.81 GWh
、
2024

65.77 GWh
、
2025

62.49 GWh
、
2026

59.98 GWh
。



请发行人说明:(
1

2021
年全年销量数据
及期间分布
;(
2

13.19
GWh
在手订单的
客户分布及
约定交货时间分布;(
3
)定点
函对于合作双

的约束力
,公司已获得定点函对应车企是否向其



他电池企业发出定点函;(
4
)定点函对应车企或对应平台
/
车型
的历史销售数据及发展趋势,与预测的电池需求量是否匹配;(
5

结合公司历史销售数据、现有及在建产能安排、在手订单及预计
需求数据和期限分布等,分析新增
12 GWh
产能的合理性。



3
.
关于
财务性投资


根据
首轮
问询回复


1

2021

3
月,发行人与湖北亿咖
通及控制亿咖通各公司方签订《股份购买协议》,公司已支付等

3,000
万美元的人民币履约保证金;(
2
)亿咖通目前主要产品
为多媒体信息数字娱乐系统、
SoC(
片上系统
)
及操作系统,与发
行人主要产品的差异较大。亿咖通正在研发将不同的系统域中央
集成在一个盒子单元内,包括座舱、车身、辅助自动驾驶及动力
电池等领域;(
3
)亿咖通的第一大股东为吉利汽车实际控制人李
书福,该项投资通过亿咖通的产业链拓展吉利体系内客户渠道,
但发行人未具体说明是否已通过亿咖通获取相关订单;(
4
)结合
前述情况,发行人认为该项投资是围绕公司主营业务展开的以获
取技术、渠道为目的的产业投资,不界定为财务性投资。



请发行人说明:(
1
)结合亿咖通目前主要产品与发行人的协
同情况,分析是否符合

围绕产业链上下游


;(
2
)结合亿咖通正
在研发产品的研发计划、目前所处的研发阶段及研发成果、预计
完成时间等,分析该项投资
是否
符合

以获取技术为目的


;(
3

结合与吉利的合作情况、是否已获取来自吉利体系的相关订单等,
说明
是否
符合

以获取渠道拓展为目的


;(
4
)结合前述情况,分
析未将亿咖通认定为财务性投资是否谨慎、合理。






请公司区分“披露”及“说明”事项,披露内容除申请豁免
外,应增加至
募集说明书
中,说明内容是问询回复的内容,不用
增加在

集说明书
中;涉及修改
募集说明书
等申请文件的,以楷
体加粗标明更新处,一并提交修改说明及差异对照表;请保荐机


公司
的回复内容逐项进行认真核查把关,并在
公司
回复之后
写明“对本回复材料中的
公司
回复
,本
机构均已进行核查,确认
并保证其真实、完整、准确”的总体意见。
























测试图片描述
上海证券交易所



二〇二二年一月七日











主题词:
科创板
再融资
问询函





上海证券交易所科创板上市审核中心
2022

01

07

印发






  中财网
各版头条
申博龙虎娱乐 | 太阳城申博娱乐官网登入 | 申博在线开户合作登入 |