777娱乐电子娱乐:希荻微:希荻微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

时间:2022年01月09日 16:50:43 中财网
原标题:希荻微:希荻微首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

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广东希荻微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告

联席保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文


公告二维码.png
重要提示


广东希荻微电子股份有限公司
(以下简称

希荻微


、

发行人




公司


)根
据中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”、

证监会


)颁布的《关
于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔
2019

2
号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第
144
号〕)(以下简称

《管理
办法》


)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第
174
号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板
股票发行与承销实施办法》(
上证


2021

76

)(以下简称

《实施办法》


)、

上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第
1

——
首次公开发行股

》(
上证发

2021

77

)(以下简称“《
承销
指引》”)、《上海市场首次公开发
行股票网上发行实施细则》(上证发〔
2018

40
号)(以下简称“《网上发行实施
细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔
2018

41
号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《
注册制下首
次公开发行股票承销规范
》(
中证协发

2021

213

)、《首次公开发行股票网
下投资者管理细则》(
中证协发〔
2018

142

)以及
《注册制下首次公开发行
股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价
和管理指引》(中证协发〔
2021

212
号)
等相关规定,以及上交所有关股票发
行上市规则和最新操作指引等有关规定
组织实施本次
首次公开发行股票并在科
创板上市。



民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与
中国国际金融股份有限



公司
(以下简称“
中金公司
”)担任本次发行的
联席保荐机构(联席主承销商)
(民生证券、中金公司合称

联席保荐机构
”或
“联席保荐机构(联席主承销商)”)
。



本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售
A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由
联席保
荐机构(联席主承销商)
负责组织实施。本次发行的战略配售在
联席保荐机构(联
席主承销商)
处进行,初步询价和网下申购均通过上交所
IPO
网下申购电子平
台(以下简称

网下申购平台


)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投
资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交
所网站(
www.sse.com.cn
)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。



投资者可通过以下网址(
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/
、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/
)查阅公告全文。






发行人基本情况


公司全称

广东希荻微电子股份
有限公司


证券简称


希荻微


证券代码/网下申购
代码


688173


网上申购代码


787173


网下申购简称

希荻微


网上申购简称

希荻
申购


本次发行基本情况


定价方式

网下初步询价直接确
定发行价格,网下不
再进行累计投标询价


本次发行数量(万股)


4
,001.00


发行后总股本(万股)

40,001
.
00


本次发行数量占发行
后总股本比例(%)

1
0.00


高价剔除比例(%)

1.00
6
%


四数孰低值(元/股)

33.58
30


本次发行价格(元/
股)

3
3.57


本次发行价格是否超
出四数孰低值,以及
超出幅度(%)




发行市盈率(每股收
益按照2020年度经
审计的扣除非经常性
损益前后孰低的归属
于母公司股东净利润
除以本次发行后总股
本计算)

不适用


发行市销率(每股收
入按照2020年度经
审计的营业收入除以
本次发行后总股本计
算)

58.80






所属行业名称及行业
代码

I65
软件和信息技术
服务业


所属行业T-3日静态
行业市盈率

6
1
.
25



根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总
量(万股)

720.18


根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总
量占本次发行数量比
(%)

18.00


战略配售回拨后网下
发行数量(万股)

2,640.67


战略配售回拨后网上
发行数量(万股)

640.15


网下每笔拟申购数量
上限(万股)(申购
数量应为10万股整
数倍)

1,280
.00


网下每笔拟申购数量
下限(万股)

8
0.00


网上每笔拟申购数量
上限(万股)(申购
数量应为500股整数
倍)

0
.60


新股配售经纪佣金费
率(%)

0.50


按照本次发行价格计
算的预计募集资金总
额(万元)

134,313.57


承销方式

余额包销


本次发行重要日期


网下申购日及起止时


2022

1

1
1

09:30
-
15:00


网上申购日及起止时


2022

1

1
1



09:30
-
11:30


13:00
-
15:00


网下缴款日及截止时


2022

1

1
3



16:00


网上缴款日及截止时


2022

1

1
3



日终


备注:


1.“
四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及
公募产品
、
社?;?br /> 和
养老金
剩余
报价

中位数和加权平均数四个数中的孰低值。





发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
郑重提示广大投资者注意投资风
险,理性投资,认真阅读本公告及在
2022

1

10
日(
T
-
1
日)
刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《
广东希荻微电子股
份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称
“《投资风险特别公告》”)。



本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况,请仔细阅读
202
1

1
2

3
1

刊登在上交所网站(
www.sse.com.cn

的《
广东希荻微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
(以下简称

《招股意向书》


)。发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
在此
提请投资者特别关注《招股意向书》中

重大事项提示




风险因素


章节,充分



了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资
决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生
变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。



本次发行股票的上市事宜将另行公告。






一、初步询价结果及定价

希荻微
首次公开发行人民币普通股(
A
股)并在科创板上市(以下简称“本
次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经
中国证监会同意注册(证监许可〔
2021

3934
号)。发行人股票简称为“
希荻微
”,
扩位简称为“
希荻微电子
”,股票代码为

688173


,该代码同时用于本次发行的
初步询价及网下申购
,
本次发行网上申购代码为

787173


。



本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。



(一)初步询价情况

1
、总体申报情况


本次发行的初步询价期间为
2022

1

6
日(
T
-
3
日)
9:30
-
15:00
。截至
2022

1

6
日(
T
-
3
日)
15:00
,
联席保荐机构(联席主承销商)
通过上交所网下申
购平台共收到
4
31
家网下投资者管理的
11,245
个配售对象的初步询价报价信息,
报价区间为
6
.12

/

-
148.2
0

/
股,拟申购数量总和为
11,330,300
万股。配售对
象的具体报价情况请见本公告

附表:投资者报价信息统计表


。



2
、投资者核查情况


根据
202
1

1
2

3
1

刊登的《
广东希荻微电子股份有限公司
首次公开发
行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》
(以下简称“《发行安排及初步
询价公告》”)
公布的参与初步询价的网下投资者条件,经
联席保荐机构(联席主
承销商)
核查,有
1
1
家网下投资者管理的
5
1
个配售对象未按要求提供审核材料
或提供材料但未通过
联席保荐机构(联席主承销商)
资格审核;
2
9
家网下投资
者管理的
1
04
个配售对象属于禁止配售范围
;

3
家网下投资者管理的
50
个配
售对象未按要求在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间
。以上
41

网下投资者管理的
共计
205
个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除
,对



应拟申购数量
总和

205,050
万股
。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中
被标注为
“无效报价”

的部分。



剔除以上无效报价后,其余
42
5
家网下投资者管理的
11,0
40

配售对象全
部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为
6
.12

/

-
148.2
0

/
股,
对应
拟申购数量总和为
11
,
125
,
250
万股。



(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
依据剔除上述无效报价后的询价结
果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总
量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟
申购数量的按申报时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟
申购数量同一申购时间

(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)
按上交所网下申购平台自动生成
的配售对象顺序
从后到前
的顺序排序,
剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,
剔除的拟申购量不低于
符合条件的所有
网下投资者拟申购总量的
1%
。当
拟剔除

最高申报价格
部分中的最低价格
与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报

不再剔除。

剔除部分不得参与网下及网上申购。



经发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
协商一致,将拟申购价格高于
42.86

/
股(不含
42.86

/
股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为
42.86

/
股的配售对象中,申购数量低于
1,280
万股的配售对象全部剔除;
拟申购价格为
42.86

/
股,申购数量为
1,280
万股的,且申购时间均为
2022

1

6

13:35:21.913
的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象
从后到前
的顺序剔除
2
7
个配售对象。

以上共计剔除
1
20
个配售对象,对应剔除的拟申购
总量为
111,940
万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量
11,125,250
万股

1.00
6
%
。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见

附表:投资
者报价信息统计表


中备注为

高价剔除


的部分。



2
、剔除后的整体报价情况


剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为
4
2
0
家,配售对象为
10,9
2
0

,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。

本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价

申购总量为
11
,
013
,
310
万股,整



体申购倍数为
4,300.98
倍。



剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见

附表:投资者报
价信息统计表


。



剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型

报价中位数(元/股)

报价加权平均数(元/股)

网下全部投资者


36.4000


33.81
59


公募产品、社?;?、养老金


35.8900


33.5830


公募产品、社?;?、养老金、企
业年金基金、保险资金和合格境外
机构投资者资金


36.1100


32.8565


基金管理公司


35.8900


33.1913


保险公司


36.5000


31.0596


证券公司


36.4000


37.0997


财务公司


33.0000


33.0000


信托公司


35.8000


36
.0900


合格境外机构投资者


37.5000


32.4926


私募基金


36.8900


36.6668




(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与
联席保荐机构(联席主承销
商)
根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市
场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购
倍数、市场情况
、募集资金需求
及承销风险等因素,
协商确定本次发行价格为
3
3.57

/

。

本次确定的发行价格

超出四数孰低值。相关情况详见
2022

1

10
日(
T
-
1
日)
刊登的《投资风险特别公告》。

根据《证券发行与承销管理办
法》规定,发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较
的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。

因此,本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。



此发行价格对应的市

率为:


1
、
52.92
倍(
每股收入按照
2020
年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的营业收入除以本次发行前总股本计算
);


2
、
58.80
倍(
每股收入按照
2020
年度经会计师事务所依据中国会计准则审



计的营业收入除以本次发行后总股本计算)
;


本次发行价格确定后发行人上市时市值为
134.28
亿元,公司
2020
年度
营业
收入

22,838.86
万元,
不低于人民币
2
亿元;最近三年累计研发投入占最近三
年累计营业收入比例为
55.88%
,最近三
年累计研发投入(扣除股份支付费用后)
占最近三年累计营业收入比例为
30.25%
,不低于
15%
,满足在招股书中明确选
择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》

2.1.2
条第(

)项的标准:



(二)预计市值不低于人民币
15
亿元,最近一年营业收入不低于人民币
2
亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于
15%
。




(四)有效报价投资者的确定


根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格
不低于发行价格
33.57

/
股,符合发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
事先
确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。



本次初步询价中,
54
家投资者管理的
1,9
23
个配售对象申报价格低于本次发
行价格
33.57

/
股,对应的拟申购数量为
2,377
,
820
万股,详见附表中备注为


价未入围


部分。



因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
3
6
8
家,管理的配售对
象个数为
8
,
997
个,对应的有效拟申购数量总和为
8,63
5,490
万股,为回拨前网
下初始发行规模的
3,372.38
倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数
量请参见本公告

附表:投资者报价信息统计表


。有效报价配售对象可以且必须
按照本次发行价格参与网下申购。



联席保荐机构(联席主承销商)
将在配售前对有效报价投资者及管理的配售
对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按
联席保荐机构(联席主承
销商)
的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安
排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系
调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,

席保荐机构(联席主承销商)
将拒绝向其进行配售。



(五)与可比上市公司估值水平比较


根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(
2012
年修订),公司所属行业





软件和信息技术服务业

I65
)”

。



主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下:

证券代码

证券简称

公司市值

(亿元)

2020年营业收入

(亿元)

对应静态市销率

(倍)

688173.SH


希荻微


134.28


2.28


58.80





300661.SZ


圣邦股份


677.38


11.97


56.61


603501.SH


韦尔股份


2,443.27


198.24


12.32


688601.SH


力芯微


92.58


5.43


17.05


688536.SH


思瑞浦


582.38


5.66


102.81


688508.SH


芯朋微


130.15


4.29


30.32


300782.SZ


卓胜微


1,044.05


27.92


37.39


可比公司平均数


42.75


可比公司中位数


33.85




数据来源:
Wind
资讯,数据截至
2022

1

6


T
-
3
)。




1
:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。



本次发行价格
33.57

/
股对应的
公司市值为
134.28
亿元,
2020

希荻微

业收入为
22,838.86

元,发行价格对应市销率为
58.80
倍,


可比公司
同期
平均数、中位数
,
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的
合理性,理性做出投资。



二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(
A
股),每股面值
1.00
元。



(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为
4,001
.00
万股,占发行后公司总股本的比例为
10.00
%
,
全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为
40,001
.00
万股。



本次发行初始战略配售数量为
800.20万股,占发行总规模的
2
0
.00
%
,战略
投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至
联席保荐机构(联席主承销商)
指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为
720.18
万股,占发行总数量的
18.00
%
,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额
80.02
万股将回拨至网下



发行。



战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为
2,640.67
万股,
占扣除最终战略配售数量后发行数量的
80.49
%
;网上发行数量为
640.15
万股,
占扣除最终战略配售数量后发行数量的
19.51
%
。最终网下、网上初始发行合计
数量
3,280.82
万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。



(三)发行价格

发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
根据初步询价结果,
综合
评估公司
合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,
充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况
、募集资金需求
及承销风险等因素,
协商确定本次发行价格为
3
3.57

/
股。



(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为
58,169.01
万元。按本次发行
价格
3
3.57

/
股和
4,001
.00
万股的新股发行数量计算,
若本次发行成功,预计发
行人募集资金总额
134,313.57
万元,扣除约
12,172.72
万元(不含税)的发行费
用后,预计募集资金净额

122,140.85
万元。



(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于
2022

1

11
日(
T
日)
15:00
同时截止。网
上、网下申购结束后,发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
将于
2022

1

11
日(
T
日)
根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和
网上发行的规模进行调节?;夭频钠舳萃贤蹲收叱醪接行旯罕妒?br /> 确定:


网上投资者初步有效申购倍数
=
网上有效申购数量
/
回拨前网上发行数量。



有关回拨机制的具体安排如下:


1
、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数
未超过
50
倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过
50
倍但低于
100
倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票
数量的
5%
;网上投资者初步有效申购倍数超过
100
倍的,回拨比例为本次公开

行股票数量的
10%
;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发
行无限售期股票数量的
80%
;



2
、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;


3
、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发
行。



在发生回拨的情形下,发行人和
联席保荐机构(联席主承销商)
将及时启动
回拨机制,并于
2022

1

12
日(
T+1
日)
在《
广东希荻微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。



(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。


网下发行部分,公募产品、社?;?、养老金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中,
10%
的最终获配账户(向上取整计算),
应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6
个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。

网下
限售
摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。



战略配售
股份限售安排详见“三、战略配售”

。



(七)本次发行的重要日期安排

日期

发行安排

T-6日

2021年12月31日

(周五)

刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关
公告与文件

网下投资者提交核查文件

网下路演

T-5日

2022年1月4日

(周二)

网下投资者提交核查文件

网下路演

T-4日

2022年1月5日

(周三)

网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前)

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午
12:00前)

网下路演

T-3日

2022年1月6日

(周四)

初步询价日(网下申购平台),初步询价期间为9:30-15:00

联席保荐机构(联席主承销商)开展网下投资者核查

战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金




日期

发行安排

T-2日

2022年1月7日

(周五)

确定发行价格

确定有效报价投资者及其可申购股数

战略投资者确定最终获配数量和比例

刊登《网上路演公告》

T-1日

2022年1月10日

(周一)

刊登《发行公告》《投资风险特别公告》

网上路演

T日

2022年1月11日

(周二)

网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量

网上申购配号

T+1日

2022年1月12日

(周三)

刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

网上申购摇号抽签

确定网下初步配售结果

T+2日

2022年1月13日

(周四)

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金
到账截止16:00


网上中签投资者缴纳认购资金

网下配售投资者配号

T+3日

2022年1月14日

(周五)

网下限售摇号抽签

联席保荐机构(联席主承销商)根据网上网下资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额

T+4日

2022年1月17日

(周一)

刊登《发行结果公告》《招股说明书》



注:1
、
T
日为网上网下发行申购日;


2
、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,
联席保荐机构(联席主承
销商)
将及时公告,修改本次发行日程;


3
、如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购
电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与
联席保荐机构(联席主承销商)
联系
。



(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。


(九)承销方式

余额包销。


三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及


市场情况后综合确定,主要包括:

(1)民生证券投资有限公司(以下简称“民生投资”)、中国中金财富证
券有限公司(以下简称“中金财富”)(参与跟投的联席保荐机构相关子公司);

(2)民生证券希荻微战略配售1号集合资产管理计划(发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“专项资
产管理计划”,或“希荻微员工资管计划”)。


截至公告披露之日,上述战略投资者已与发行人
分别签署了《广东希荻微
子股份有限公司与民生证券投资有限公司关于广东希荻微电子股份有限公司科
创板首次公开发行股票并上市之战略配售协议》、《广东希荻微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市保荐机构相关子公司跟投配售协议》、《广东希
荻微电子股份有限公司与民生证券股份有限公司(代“民生证券希荻微战略配售
1
号集合资产管理计划


)关于首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售协
议》
。关于本次战略投资者的核查情况详见
2022

1

10
日(
T
-
1
日)
公告的《

生证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司关于广东希荻微
电子股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告
》和《
北京
市海问律师事务所关于广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在上
海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书
》。



(二)获配结果

2022年1月7日(T-2日),发行人和联席保荐机构(联席主承销商)根据
初步询价结果,协商确定本次发行价格为33.57元/股,本次发行总规模约为
134,313.57
万元。


依据《承销指引》,本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元,参与配售
的保荐机构相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元,民生投资
和中金财富已分别足额缴纳战略配售认购资金6,000万元和6,000万元,本次获
配股数均为160.04万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,
联席保荐机构(联席主承销商)将在2022年1月17日(T+4日)之前,依据缴
款原路径退回。


本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划希荻微
员工资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%,即
400.10万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过14,000


万元。希荻微员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪
佣金合计14,000万元,共获配400.10万股。联席保荐机构(联席主承销商)将
在2022年1月17日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。


综上,本次发行最终战略配售结果如下:




投资
者名


类型

获配
股数
(万
股)

获配股数占
本次发行数
量的比例
(%)

获配金额(元)

新股配售
经纪佣金

(元)

合计(元)





1

民生
证券
投资
有限
公司

参与跟投

联席

荐机构相
关子公司


160.04


4.00


53,725,428.00


-


53,725,428.00


24



2

中国
中金
财富
证券
有限
公司

参与跟投

联席

荐机构相
关子公司


160.04


4.00


53,725,428.00


-


53,725,428.00


24



3

希荻
微员
工资
管计


发行人的
高级管理
人员与核
心员工参
与本次战
略配售设
立的专项
资产管理
计划


400.10


10.00


134,313,570.00


671,567.85


134,985,137.85


12



合计



720.18


1
8.00


241,764,426.00


671,567.85


242,435,993.85


-




(三)战略配售回拨

依据2021年12月31日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初
始战略配售发行数量为800.20万股,占本次发行数量的20.00%,本次发行最终
战略配售股数720.18万股,占本次发行数量的18.00%,最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额80.02万股将回拨至网下发行。


(四)限售期安排

民生证券投资有限公司和中国中金财富证券有限公司承诺获得本次配售的
股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。



专项资产管理计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起12个月。


四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席保荐机构(联席主承销商)确认,可参与本次网下申购的有
效报价配售对象为8,997个,其对应的有效拟申购总量为8,635,490万股。参与
初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及
有效拟申购数量。


(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次
发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。


1、网下申购时间为2022年1月11日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须
在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中
申购价格为本次发行价格33.57元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购
数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部
提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全
部申购记录为准。


2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年1
月13日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。


3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。


4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,
将被视为违约并应承担违约责任。联席保荐机构(联席主承销商)将公告披露违
约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。


5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国
证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。


(三)公布初步配售结果

2022年1月13日(T+2日),发行人和联席保荐机构(联席主承销商)将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初


步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名
称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额
等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于
报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下
申购的网下投资者送达获配通知。


(四)认购资金的缴付

2022年1月13日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会
备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股
配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年1月13日(T+2
日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。


1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%
(联席保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金
额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。


2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。


(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。


(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站
(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”

中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。


(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证


券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款?;钍北匦?br /> 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688173”,
若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户
为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688173”,证券账号和股票代
码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配
多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔
总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担???br /> 项划出后请及时登陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。


3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获
配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。


4、联席保荐机构(联席主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划
拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购?;竦贸醪脚涫鄣耐峦蹲收呶醇笆?br /> 足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与联席保荐机构(联
席主承销商)将视其为违约,将于2022年1月17日(T+4日)在《发行结果公
告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。


对未在2022年1月13日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股
配售经纪佣金的配售对象,联席保荐机构(联席主承销商)将按照下列公式计算
的结果向下取整确定新股认购数量:

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,
由联席保荐机构(联席主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量
合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。


5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购
款金额,2022年1月17日(T+4日),中国结算上海分公司根据联席保荐机构
(联席主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认
购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。


6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资
者?;せ鹚?。



(五)网下发行限售期安排

网下投资者2022年1月13日(T+2日)缴款后,发行人和联席保荐机构(联
席主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保
基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象
中的10%账户(向上取整计算)。


确定原则如下:

1、公募产品、社?;?、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机
构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得
本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。


2、发行人和联席保荐机构(联席主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体
账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数
量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2022年1月14日(T+3日)进
行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的10%(向上取整
计算)。


3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、
开展其他业务。


4、将于2022年1月17日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次
网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送
达相应安排通知。


五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2022年1月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。


(二)申购价格

本次发行的发行价格为33.57元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。


(三)申购简称和代码

申购简
称为“希荻申购”;申购代码为“787173”。



(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资
基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守
的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)的
证券自营账户不得参与本次发行的申购。


2022年1月11日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2022
年1月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申
购。


投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。


(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数
量为640.15万股。联席保荐机构(联席主承销商)在指定时间内(2022年1月
11日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将640.15万股“希荻微”股票输入在上交
所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。


(六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资
者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。


2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者(持有
上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、
法规禁止购买者除外))根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存
托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)
的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000
元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或
其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即6,000股。


3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投
资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多
次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为


无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多
个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名
称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2022年1月7
日(T-2日)日终为准。


4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申
购。


5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。


6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应
的法律责任。


7、网上投资者申购日2022年1月11日(T日)申购无需缴纳申购款,2022
年1月13日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。


(七)网上申购程序

1
、市值计算


参与本次网上发行的投资者需于2022年1月7日(T-2日)前20个交易日
(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万
元以上(含1万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。


2
、申购程序


参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已
开通科创板交易权限。


申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内(2022年1月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)
通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报,不得撤单。


(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则
无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500
股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申


购中签号码,每一中签号码认购500股新股。


中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。


(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。


1、申购配号确认

2022年1月11日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购
总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不
间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。


2022年1月12日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托
申购的交易网点处确认申购配号。


2、公布中签率

2022年1月12日(T+1日),发行人和联席保荐机构(联席主承销商)将
在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。


3、摇号抽签、公布中签结果

2022年1月12日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席保
荐机构(联席主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星
网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席保荐机构(联席主承销商)
2022年1月13日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中
公布中签结果。


4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。


(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年1月13日(T+2日)公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵
守投资者所在证券公司相关规定。2022年1月13日(T+2日)日终,中签的投
资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产
生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。


网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结


算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。


(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包
证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2022年1月14日(T+3日)15:00
前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席保荐机
构(联席主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。

投资者放弃认购的股票由联席保荐机构(联席主承销商)包销。


(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。


六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席保荐机构(联席主承销商)将根据
实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部
分的股份由联席保荐机构(联席主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的
股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%,即不超过
2,296.5740万股时,将中止发行。


网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席保荐机构(联席主承销商)的包
销比例等具体情况请见2022年1月17日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。


七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席保荐机构(联席主承销商)将采取中止发
行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认
购的;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的70%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;


5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条:中国证监会
和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令
发行人和承销商暂?;蛑兄狗⑿?,对相关事项进行调查处理。


如发生以上情形,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)将及时公告中止
发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有
效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席
保荐机构(联席主承销商)将择机重启发行。


八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的70%时,发行人及联席保荐机构(联席主承销商)将中止发行。网下、
网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足
部分由联席保荐机构(联席主承销商)负责包销。


发生余股包销情况时,2022年1月17日(T+4日),联席保荐机构(联席
主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承
销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司
提交股份登记申请,将包销股份登记至联席保荐机构(联席主承销商)指定证券
账户。


九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发
行不收取佣金和印花税等费用。


网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下
投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确?;衽浜蟀词弊愣罱筛度瞎?br /> 资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金
划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣
金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。


十、发行人及联席保荐机构(联席主承销商)

1、发行人:广东希荻微电子股份有限公司


法定代表人:TAO HAI(陶海)

注册地址:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编
号八座(A8)305-308 单元

联系人:唐娅

联系电话:0757-81280550

传真:0757-86305776

2、联席保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司

法定代表人:冯鹤年

地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

联系人:资本市场部

联系电话:010-85127979、010-85120190

3、联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:资本市场部

联系电话:010-65353020

发行人:广东希荻微电子股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年1月10日




(此页无正文,为《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》之盖章页)

























发行人:
广东希荻微电子股份有限公司















(此页无正文,为《广东太阳城百乐门开户电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》之盖章页)

























联席保荐机构(联席主承销商)

民生证券股份有限公司




















(此页无正文,为《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》之盖章页)






















联席保荐机构(联席主承销商)

中国国际金融股份有限公司
















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