大家旺赔率加赠:34公司获得增持评级-更新中

时间:2021年09月06日 20:40:26 中财网
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【20:40 熊猫乳品(300898)2021年中报点评:餐饮回暖推动业绩增长 公司持续开拓经销渠道】

  9月6日给予熊猫乳品(300898)增持评级。

  风险因素:食品安全问题;市场竞争加剧;新产品&新市场开拓不及预期;原材料价格波动风险。

  投资建议:考虑到公司上半年盈利能力回升较多以及费用管控较好,同时新区域产品加速扩张,该机构将公司2021 年EPS 预测调整至0.73 元(原预测0.67元),维持2022 年EPS 预测为1.00 元,新增2023 年EPS 预测为1.19 元,现价对应PE 为45/33/28 倍。参考同行业30 倍PE 估值均值,同时考虑到公司作为新股有一定估值溢价性,给予明年35 倍PE 目标估值水平,对应目标价为35 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【20:31 潮宏基(002345):加盟渠道拓展 自营渠道提质 H1业绩大幅提升】

  9月6日给予潮 宏 基(002345)增持评级。

  投资建议:H1 公司业绩大幅增长,加盟渠道表现靓丽。展望下半年,公司进一步聚焦主业,运营提效,加盟模式展店有望提速,开启新一轮渠道扩张,同时线上新渠道有望持续放量。从行业角度看,珠宝行业经历2020年疫情冲击后,中小企业加速出清,行业竞争格局优化,同时海外消费回流形成持续驱动。该机构预计公司2021-23年EPS 为0.38、0.45、0.52 元,当前对应PE 分别为15.7、13.2、11.4X,维持“增持”评级。

  风险因素:渠道拓展不及预期;市场竞争加剧;疫情反复
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次中性评级。


【20:30 康泰生物(300601):阿斯利康扩大腺病毒新冠疫苗授权许可范围】

  9月6日给予康泰生物(300601)增持评级。

  风险提示:疫情反复业务恢复不及预期,新产品研发和推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、25次增持评级、8次审慎增持评级、4次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【20:30 钱江摩托(000913):Q2业绩符合预期 大排摩托保持高增】

  9月6日给予钱江摩托(000913)增持评级。

  风险提示:原材料价格上涨,芯片短缺加剧,新车销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。


【20:30 青岛银行(002948):业绩增速持续上扬 资产质量不断夯实】

  9月6日给予青岛银行(002948)增持评级。

  投资建议:零售银行战略成效显著,维持“增持”评级公司坚定“打造科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行”的战略目标,全面推动经营管理双提升计划,资产总额达到5000 亿元大关,正式迈入中型银行序列。公司零售战略卓有成效,200 万元以上零售客户数和AUM 分别较上年末增长21.37%和25.70%,财富管理中收同比增长16.52%;信用卡累计发卡量同比增长35.42%。该机构预测公司2021-2022 年业绩增速平稳过渡,分别由9.6%/11.3%调整为15.14%/14.36%,给予其2021 年1.1倍PB 目标估值,对应目标价5.95 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:疫情反复,经济下行超预期,政策出台超预期;资产质量波动财务
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级。


【20:30 日月股份(603218)点评:大型风电铸件交付量显着增长 精加工产能配比提升】

  9月6日给予日月股份(603218)增持评级。

  下调盈利预测,维持“增持”评级。公司是全球风电铸件龙头,受益风机大型化趋势??悸堑铰缴戏绲绮返ゼ巯禄鄙嫌卧牧铣杀旧险怯跋煨幸涤芰?,该机构谨慎下调公司 2021-2023 年盈利预测,预计归母净利润分别为 9.02、13.19、15.52 亿元(下调前分别为 12.54、16.08、19.04 亿元),对应 EPS 分别为 0.93、1.36 和 1.60 元/股,对应估值分别为 37倍、25 倍和 22 倍。风机大型化降本支撑风电长期需求超预期,公司风电铸件市占率持续提升,随着大型化产能释放,长期竞争力提升,维持“增持”评级。

  风险提示:风电新增装机需求不及预期;原材料价格上涨。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、16次跑赢行业评级、10次增持评级、7次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【20:30 苏农银行(603323):董事长大力度增持 充分彰显信心】

  9月6日给予苏农银行(603323)增持评级。

  投资建议:维持苏农银行2021-2023 年净利润增速预测18.13%/18.53%/18.53%,对应EPS 为0.62/0.74/0.88 元,BVPS 为7.16/7.72/8.38 元。维持苏农银行目标价6.46 元,对应2021 年0.90 倍PB,维持增持评级。

  风险提示:区域信用风险爆发;战略推进不达预期。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、3次买入评级、2次优于大市评级。


【20:30 星源材质(300568):海外客户放量 公司盈利有望逐步提升】

  9月6日给予星源材质(300568)增持评级。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期,公司新增产能释放低于预期
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、23次推荐评级、11次增持评级、10次买入-A评级、4次强推评级、3次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【19:15 美年健康(002044)2021年中报点评:后疫情时期恢复重启 持股计划助力长期发展】

  9月6日给予美年健康(002044)增持评级。

  风险因素:服务质量风险、并购整合不达预期、政策变动风险。

  投资建议:公司受益于鼓励社会办医政策导向和公司规模品牌打造的竞争壁垒,该机构预计将在未来以参变控模式逐步兑现业绩??悸堑焦?021 年强化总部管理下费用投入较多且报告期内全国几个城市疫情反复对体检机构开业仍有影响,调整2021-2023 年EPS 预测至0.14/0.22/0.31 元(原预测为0.21/0.28/0.37元)??悸堑焦驹诜枪寮煨幸档牧煜鹊匚缓推放屏?,未来有望借助参转控模式重启扩张,给予2022 年65 倍PE,对应目标价9 元??悸堑焦揪纳迫孕枋奔?,下调评级至“增持”。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次跑赢行业评级、1次增持评级。


【15:49 隆平高科(000998)中报点评:主导产品增长良好 育种研发成效明显】

  9月6日给予隆平高科(000998)增持评级。

  盈利预测:预计 2021/2022/2023 年归母净利润4.37/7.83/9.99 亿元。公司是种业龙头,给予公司22 年50 倍PE,目标市值391.5 亿元,距离现价有30+%的空间,维持“买入”评级。

  风险提示:种子价格上涨不及预期,天气因素导致制种产量下降和制种成本上升
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【15:48 中国国航(601111):Q2业绩显著超预期 建议珍惜底部机会】

  9月6日给予中国国航(601111)增持评级。

  风险提示。疫情持续,经济下行,增发摊薄,汇率油价,安全事故。

  该股最近6个月获得机构42次增持评级、36次买入评级、15次跑赢行业评级、13次推荐评级、5次中性评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次超配评级、1次持有评级。


【15:08 华熙生物(688363)公司动态点评:四轮驱动业绩高增 研发强化核心竞争力】

  9月6日给予华熙生物(688363)增持评级。

  投资建议:公司凭借微生物发酵、交联两大科技平台,已打通上游原料产品到下游终端产品的全产业链。上半年,四大业务表现优异,公司进一步加大研发、渠道优化、品牌力提升夯实优势。随着新增产能下半年有望释放带动毛利上升,品牌拓展效果逐步显现、费用端有所优化,公司盈利提升空间大。预测公司2021-2023 年EPS 分别为1.72 元、2.37 元、3.12 元,对应PE 分别为108X、78X、60X,维持“增持”的投资评级。

  风险提示:宏观环境的风险,行业竞争加剧的风险,行业监管的风险,新产品研发、注册的风险,新产品及新赛道市场推广风险。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、58次增持评级、19次推荐评级、17次跑赢行业评级、8次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、6次增持-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次区间操作评级、2次审慎推荐评级、2次优于大市评级。


【15:08 王力安防(605268)公司深度报告:安全门行业龙头 推动“三大智能”战略】

  9月6日给予王力安防(605268)增持评级。

  四、投资建议:安全门行业龙头,推动“三大智能”战略,首次给予增持评级。

  五、风险提示:行业竞争加剧;原材料价格波动风险;市场需求低于预计风险;房地产调控风险;在建工程投产进度低于预期等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【14:48 杭可科技(688006):业绩低于预期 利润率将大幅反弹】

  9月6日给予杭可科技(688006)增持评级。

  风险提示:下游招标进度不及预期
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:48 欧普照明(603515)跟踪点评:渠道产品升级 优化经营管理】

  9月6日给予欧普照明(603515)增持评级。

  投资建议:通用照明市场的集中度仍有显著提升空间。欧普照明具有较强渠道优势和产品设计能力,该机构预计公司2021-2023年EPS分别为1.31/1.51/1.70元,对应最新PE为17/15/13倍,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格上涨;市场竞争加剧;房地产政策变化。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、7次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次持有评级、2次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。


【14:47 运达股份(300772)首次覆盖报告:厚积薄发 迈向第一梯队的风电整机龙头】

  9月6日给予运达股份(300772)增持评级。

  盈利预测与估值:净利率有进一步提升潜力
  风险提示:1)原材料价格波动;2)风电政策推进不及预期
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【14:18 申通快递(002468)半年报点评:单量较快增长 享受行业红利】

  9月6日给予申通快递(002468)增持评级。

  投资建议:快递市场需求高增长,申通快递享受行业增长红利。但是价格竞争激烈导致盈利下滑,将2021-2022 年归母净利润预测由7.82、8.24 亿元下调至1.8、1.9 亿元,增加2023 年归母净利润预测为1.9 亿元,维持“增持”评级。

  风险提示:行业需求增速放缓,成本下降速递放缓,价格竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构9次中性评级、7次增持评级、5次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:58 工商银行(601398):不良率喜迎今年首降 业绩增速大幅回升】

  9月6日给予工商银行(601398)增持评级。

  投资建议:打造综合金融标杆行,维持“增持”评级公司基本面扎实,客户基础优异,持续推进“扬长、补短、固本、强基”

  风险提示:疫情反复,经济下行超预期,政策出台超预期;资产质量波动
  该股最近6个月获得机构69次增持评级、62次买入评级、31次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【13:58 恒润股份(603985):大兆瓦风电法兰保持领先 横向拓展产业布局】

  9月6日给予恒润股份(603985)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级。公司是全球领先的风电塔筒法兰供应商,积极推进大型化产能布局。该机构维持公司2021-2023 年盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为5.10 亿元、6.36 亿元、7.74 亿元,对应2021-2023 年EPS 分别为1.92、2.40、2.92元/股,当前股价对应PE 分别为12 倍、9 倍、8 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:海上风电需求不及预期;原材料价格上涨。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【13:58 京沪高铁(601816):国内疫情恢复较好 铁路客运供需双升】

  9月6日给予京沪高铁(601816)增持评级。

  投资建议::上半年,受益于国内疫情的恢复,公司迎来了供需双升的业绩恢复,随着国内疫苗接种的不断推进,公司运营有望较快恢复到疫情前的水平??悸堑焦谝咔榻细没勾饲霸て诟中?,将2021-2022 年净利润预测由116.84、131.61 亿元下调至60.31、101.38 亿元,并引入2023 年净利润预测127.41 亿元,维持增持评级。

  风险提示:疫情超预期反复、安全事故、能源成本超预期上升
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。



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