58彩票网网址:[公告]18穗控Y1:募集说明书摘要

时间:2018年08月21日 22:10:54 中财网

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广州金融控股集团有限公司



广州市天河区体育西路
191
号中石化大厦
B

26

2601
-
2624
号房



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201
8
年面向合格投资者
公开发行
可续期
公司债


(第一期)
募集说明书
摘要



发行
稿)





牵头主承销商
/
簿记管理人
/
受托管理人





(深圳市福田区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20
层)





联席
主承销商








(中国(上海)自由贸易试验区商城路
618
号)















广州市天河区珠江东路
11

18
-
19
全层)





声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第
23

——
公开发行公司债券募集说明书(
2015
年修订)》及其他现行法律、
法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的
实际情况编制。



发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。



主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致
使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任
,但是能够证明
自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。



受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出
现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,
包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请
仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。



受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,
将承担相应的法律责任。




凡欲认购


债券
的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。



根据《中华人民共和国证券法》的规定,


债券
依法发行后,发行人经营
与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。



投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。



除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投
资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买


债券
时,应特别审慎地考虑本募集说明书
第三节所述的各项风险因素。





































重大事项提示

一、本期债券评级为AAA级;发行人截至2018年3月31日的所有者权益
合计(合并报表口径)为2,817,986.58万元,其中归属于母公司所有者权益合计
1,898,371.28万元,发行人的资产负债率为94.71%(合并报表口径),母公司口
径资产负债率为
82.81%
;2015年度、2016年度和2017年度,发行人实现归属
于母公司所有者的净利润分别为65,000.64万元、236,799.93万元和238,916.28
万元,年均可分配利润为180,238.95万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5
倍。本期债券发行及上市交易安排见发行公告。


本期债券名称为
广州金融控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)(简称:18穗控Y1,代码:112754)。


二、根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不
得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者
参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。


三、广州金融控股集团有限公司已于2018年4月24日获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2018]749号文核准公开发行面值不超过60亿元(含60亿元)
公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券发行规模
不超过20亿元(含20亿元),其中基础发行规模为10亿元,可超额配售不超
过10亿元(含10亿元),剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起
二十四个月内发行完毕。


四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化
的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长,债
券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债
券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。


五、本期债券面向合格投资者发行,本期债券发行结束后发行人将尽快向深
圳证券交易所提出关于本

债券上市交易的申请。本


券符合在深圳证券交易



所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称

双边挂牌


)的上市条

。由于上市审批或核准的具体事宜需要在本期债券发行结束后进行,发行人目
前无法保证本

债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时


债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本

债券回售予本公司。因
公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承
担,本

债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市
。此外,证券交
易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素
的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并
足额交易其所持有的债券。


六、本期债券无担保发行。经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的
长期主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级,受评主体偿还
债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。但在本期债券
存续期内,若因本公司所处的宏观经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和
资本市场状况等不可控制的因素以及本公司自身风险因素发生变化,将可能导致
本公司不能从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按
期兑付。


七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所
有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力。

在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议其效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。


八、《广州市国资委关于广州金融控股集团有限公司2016年度财务预算有
关工作的通知》(穗国资预【2016】55号文),该文明确“广州银行股份有限
公司自2016年起纳入广州金控集团财务会计合并范围核算”。根据公司2016
年审计报告,广州银行纳入公司合并报表范围后,公司资产负债率从76.07%上
升到95.20%,流动比率、速动比率、EBITDA 全部债务比等财务指标有较大波


动,广州银行纳入公司合并报表范围对公司财务状况产生了较大影响,若后续公
司财务情况发生不利变化,可能会对公司偿债能力产生不利影响。


九、近三年及一期,公司的资产负债率分别为76.07%、95.20%、94.50%和
94.71%。2016年度公司资产负债率上升较快,主要系公司2016年度把广州银行
纳入合并报表范围,广州银行资产负债率较高所致。截至2017年末,有息债务
总余额为8,887,809.52万元,整体偿债能力可能面临一定压力。


十、近三年及一期,发行人经营活动产生的现金流净额分别为-414,038.71
万元、1,395,945.34万元、-6,097,280.58万元和-995,416.80万元,波动幅度较大。

由于公司下属企业主要为金融企业,业务发展主要受到金融市场大环境的影响,
经营性现金流受此影响,存在波动较大的特点。公司2016年度经营性现金流有
较大改善主要系公司把广州银行纳入合并报表范围,广州银行经营活动净现金流
状况较好所致。2017年度,发行人经营活动产生的现金净额为负,且规模较大,
主要系广州银行客户存款和同业存放款项减少、客户贷款及垫款增加所致。


十一、近三年及一期,公司营业总收入分别为322,796.79万元、917,873.24
万元和1,065,264.02万元和297,979.36万元,2016 年度营业总收入增长幅度较
大主要系公司2016 年把广州银行纳入合并报表所致。公司2017年度利息收入
660,725.99 万元,主要是子公司广州银行及万联证券的利息收入,占2017年度
营业总收入的比重为62.02%,公司营业总收入对利息收入依赖性较大,广州银
行利息收入与人民银行相关政策、市场利率水平有较强的相关性,如果债券存续
期内政策出现不利变化或利率市场大幅波动,公司存在收入大幅下降的风险,从
而对本期债券偿付存在一定的不利影响。


十二、近三年及一期,公司投资收益分别为163,584.76万元、97,735.93万
元、124,803.61万元及25,650.08万元,营业利润分别为126,768.93万元、
406,812.19万元、397,015.76万元和115,977.70万元,近三年及一期公司投资收
益占营业利润的比重较大。2017 年度,公司投资收益占营业利润的比重为
31.44%,如果债券存续期内投资收益下降,可能影响公司的盈利能力,从而对本
期债券偿付存在一定的不利影响。


十三、截至2018年3月31日,公司受限资产账面价值总额为9,608,151.47


万元,占公司2018年3月末净资产的比例为340.96%。公司受限资产主要系广
州银行存放在中央银行的法定存款准备金、广州银行与其他金融机构签订卖出回
购交易协议时的质押物与广州银行提供的持有至到期的债券以及可供出售金融
资产的质押物。若公司受限资产规模进一步增加,可能会对本期债券偿付存在一
定的不利影响。


十四、截至2018年3月31日,发行人其他应收款余额为33,987.68万元,
占流动资产的比例为0.37%,主要为发行人业务往来产生的应收款项。若未来其
他应收款无法回款,将对发行人的现金流产生一定影响。


十五、发行人小额再贷款业务主要由广州立根小额再贷款股份有限公司(以
下简称“立根小额再贷”)进行经营。立根小额再贷公司成立时间较短,业务经
验尚待积累,风控措施也待逐步完善。在近年经营过程中,公司的关注类和次级
类贷款规模较大,贷款损失准备余额和不良贷款率持续上升,存在进一步发生贷
款损失的风险。2018年3月末,发行人小额再贷款业务贷款损失准备余额为6,545
万元,不良贷款余额为17,090万元,不良贷款率为8.1%。随着宏观经济形势的
下行以及公司小额再贷款业务的不断扩大,公司小额再贷款业务的不良贷款风险
有所扩大。


另外,公司存在部分委托贷款以及非标准化资产投资的业务。该部分业务的
资产投向主要为民营企业,或者系与股票挂钩的信托收益权产品。部分投向的企
业的经营状况发生一定波动,对公司委托贷款以及投资的回收造成一定的不良影
响。


同时,发行人参股公司广金小贷公司、凯得小贷公司开展小额贷款业务。由
于小微企业大多数成立时间短,企业组织形式、管理模式、治理机制、产权制度
和财务制度不完善导致其存在一定信用缺失状况,信用风险较高。如果公司客户
违约比例大幅上升,有可能造成公司经营收入以及净利润的大幅下降,从而影响
公司的业务发展。


十六、最近三年,发行人融资租赁业务发展迅速。截至2017年末,发行人
二级子公司立根融资租赁公司的应收融资租赁款余额为101.36亿元。最近三年,
立根租赁的不良率分别为0.43%、0.57%和0.71%,呈上升的趋势。随着公司融


资租赁规模的上升,不良应收款项风险开始逐渐暴露。若立根租赁无法有效控制
业务风险,对发生损失的租赁业务或投资业务进行有效追偿,将导致立根租赁坏
账增加以及利润大幅度下降的风险。


另外,立根租赁新增部分保理、委托贷款以及非标准化产品投资等业务。该
部分业务的投向主要集中在民营公司。部分民营上市公司在投资项目的存续期内
发生了亏损甚至违约,股价大幅下行。如果立根租赁无法加强该部分业务的风险
管理,或对损失项目进行有效追偿,可能发生较大的投资损失风险。


2018

1
月,因
山东天业恒基股份有限公司逾期还款
,
立根租赁对客户提起
诉讼,本次诉讼标的为
9,800
万元本金及至清偿之日的利息、逾期利息及复利
。



2018年7月,因承租人永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”)
违约,无法按时偿还融资租赁款,立根租赁对客户提起诉讼,诉讼标的为剩余租
金(含利息)人民币0.93亿元及其他相关费用。


十七、截至
2018

3
月末,发行人合并报表范围内的子公司向发行人报备的
未决重大法律纠纷案件情况如下:


单位:万元


序号

公司名称

纠纷名称

案由

标的/诉求

状态

1

广州银行股份
有限公司

诉深圳力合通信有
限公司

金融借款
合同纠纷

8,963.00

二审

2

广州银行股份
有限公司

汇达资产管理有限
责任公司诉广州银
行股份有限公司

金融不良
债权追偿
纠纷

27,172.90

二审

3

广州银行股份
有限公司

深圳市中化联合能
源发展有限公司

金融借款
合同纠纷

10,000.00

一审

4

万联证券股份
有限公司

诉丹东港集团有限
公司债券违约纠纷

证券纠纷

268,649.37

一审

5

立根融资租赁

山东天业恒基股份

金融借款

9,800.00

一审




有限公司

有限公司逾期还款

合同纠纷

6

立根融资租赁
有限公司

泉州中宇卫浴科技
实业有限公司、中
宇建材集团有限公
司、泉州中宇陶瓷
有限公司、蔡建设、
王丽琴、蔡吉林、
周嘉萍

金融借款
合同纠纷

8,430.9

及违约金



一审

7

万联证券股份
有限公司


中国城市建设控股
集团有限公司


公司债
交易纠纷

6,
445.3
万元


二审

8

广州立根小额
再贷款股份有
限公司

广州市源通小额贷
款有限公司、梅州
市东方屹实业发展
有限公司、广州长
灏实业投资有限公
司、广东东方屹控
股集团有限公司、
曾文彬、周煌、曾
源金、胡志军、李
展鹏、郭楚城、曾
炎强、邓金花、曾
华明、周桂娇

借款合同
纠纷

6,000
万元


二审

9

广州立根小额
再贷款股份有
限公司

惠州市惠城区富源
小额贷款股份有限
公司、富绅集团有
限公司等

借款合同
纠纷

4,800万元

一审

10

广州金控资本

广州市狮山润

买卖合同

4,642.16

二审




管理有限公司

滑油有限公司、湖
北超强林业投资有
限公司、陈志红、
李从华、惠州大亚
湾中石化石油产品
销售有限公司

纠纷

万元



2018

7

9
日,发行人孙公司立根融资租赁有限公司因融资租赁合同纠纷,
向广东省广州市中级人民法院对山西灵石银源兴庆煤业有限公司、永泰能源股份
有限公司以及永泰集团有限公司提起诉讼。本次诉讼标的为剩余租金(含利息)
人民币
0.93
亿元及延迟付款违约金,律师费、财产保全担保费、案件受理费、财
产保全费。截至本募集说明书签署日,本次诉讼尚未判决。该案件诉讼标的回收
存在不确定性,立根融资租赁有限公司正在落实相关诉讼财产保全措施。该诉讼
对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。



十八、发行人为大型金融控股集团,控股、参股多家金融企业,业务范围涵
盖证券、银行、信托、期货、基金、保险、股权投资、资产管理、典当、小额贷
款、小额再贷款、融资租赁、互联网金融股权交易、金融资产交易、商品清算交
易、航运金融等主要金融领域。近年来,公司设立以及参股多只股权基金,部分
股权基金的投向为二级市场股票;同时其他从事金融业务的公司投资了部分债权
资产包、信托产品、理财产品,行业涉及了包括地产公司以及科技企业在内的多
个行业。例如,2017年公司成立了广金资产导弹1号私募投资基金、广金资产
导弹2号私募投资基金以及广金资产源水1号私募投资基金等多只私募基金,主
要投资于二级市场。随着今年二级市场的波动,基金的收益情况不佳,可能对公
司的净利润产生不良的影响。此外,公司与广州市各区政府设立了广州市天河区
投资基金管理有限公司、广州市海珠区投资基金管理有限公司以及广州开发区投
资基金管理有限公司等多家投资公司,主要目的为扶持相应区域内的产业企业,
目前该部分的股权基金业务发展尚不明朗。若未来二级市场发生较大的波动,或
产业基金经营不及预期,或债权包、信托产品等投资资产回收不理想,可能对发
行人的净利润产生不利影响。



十九、2017年11月23日,经广州市国资委批复(穗国资[2017]115号)同
意,公司以非公开协议方式转让持有的下属子公司广州银行股份中的14.93亿股。

上述交易对手方为中国南方航空集团有限公司(以下简称“南方航空”),经双
方协商一致,上述股权交易的转让金额为46.76亿元。2018年6月,银监会批准
南方航空的股东资格,公司确认了前述交易,实现资本公积新增8.5亿元。


2017年11月,经中国银行业监督管理委员会广东监管局核准,同意广州银
行向特定对象非公开发行不超过50 亿股,公司未参与上述认购。截至2018年5
月29日,广州银行完成向境内投资者非公开发行34.74亿股人民币普通股,增
资后广州银行总股本为117.76亿元。截至2018年6月27日,广州银行已获得
换发营业执照。


股权转让与增资扩股完成之后,公司的股权被稀释。截至本募集说明书签署
日,公司持有广州银行股份49.81亿股,持股比例为42.30%,仍为广州银行第一
大股东。但是由于持股比例大幅下降,公司正在向有关部门申请继续对广州银行
进行并表,尚待有关部门批复。由于广州银行为公司合并报表内的重要子公司,
如公司未来持股比例被进一步稀释,或者股权进行进一步减持,存在无法将广州
银行纳入合并范围的可能,可能对公司的总体财务状况产生较大不利影响。


二十、2017年度,公司资产减值损失发生额为16.63亿元,其中发放贷款和
垫款减值损失为13.52亿元,较2016年上升4.00亿元;“其他”减值损失发生
额为1.61亿元,较2016年上升1.16亿元。公司减值损失存在明显上升,随着
2018年上半年已经发生风险的部分租赁、投资业务进一步确认损失,公司的利
润可能被进一步侵蚀。


二十一、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本公司进
行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪
评级期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经
营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,
以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等
相关信息将在资信评级机构网站和深交所网站(http://www.szse.cn)予以公告。


二十二、本期债券为可续期公司债券,附设发行人续期选择权、发行人递延


支付利息权、发行人赎回选择权以及利率跳升等特殊发行条款。


本期债券附设发行人续期选择权,没有固定到期日。根据条款约定,本期债
券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使
续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期;在公司不行使续期选择
权全额兑付时到期。如果发行人在可行使续期选择权时行权,会使投资人投资期
限变长,由此可能给投资人带来一定的投资风险。


本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本期债券的
每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照债券条款约定已经递延的所
有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限
制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如果发行人
决定递延支付利息,则会使投资人获取利息的时间推迟,甚至中短期内无法获取
利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险。


本期债券附设发行人赎回选择权。发行人由于法律法规的改变或修正,相关
法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发
行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行
人有权对本期债券进行赎回。如果发行人决定行使赎回选择权,则可能给投资人
带来一定的赎回投资风险。


本期债券附设利率跳升机制?;∑谙薜钠泵胬式晒居胫鞒邢谈?br /> 网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固
定不变,其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始
利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。

初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策
变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率
重置日之前一期基准利率。


综上所述,若发行人选择行使相关权利,导致本期债券本息支付时间不确定
或者提前赎回债券,可能对债券持有人的利益造成不利影响。


此外,请投资者认真阅读“第二节风险因素,一、本期公司债券的投资风险,


(五)本期债券安排所特有的风险”所提示的风险。


二十三、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜
按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。


二十四、根据《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(财会【2014】
23号)和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》
(财会【2014】13 号),发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则
变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入
权益时,发行人有权对本期债券进行赎回。


发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个交易日公告。赎回方案一旦公告不可
撤销。发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投
资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照
本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规
定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续。


二十五、截至2015年末、2016年末和2017年末,广州银行的单一最大客
户贷款集中度分别为58.20%、19.32%和9.21%。2015年和2016年超过银行单一
最大客户贷款集中度不超过10%的标准。截至2017年末广州银行该指标较上年
已明显下降,但仍存在广州银行单一最大客户贷款集中度较高的风险。



二十六、公司主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,符
合进行质押式回购交易的基本条件,本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门
最终批复,具体折算率等事宜按登记结算机构的相关规定执行。



目 录

重大事项提示 ...................................................... 3
目 录 ........................................................... 13
释 义 ........................................................... 14
第一节 发行概况 .................................................. 16
一、本期发行概况 ........................................................ 16
二、本期债券发行的有关机构 .............................................. 21
三、认购人承诺 .......................................................... 24
四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 .......................... 25
第二节 发行人及本期债券的资信情况 ................................. 26
一、本期债券的信用评级情况 .............................................. 26
二、公司债券信用评级报告主要事项 ........................................ 26
三、主要资信情况 ........................................................ 28
第三节 发行人基本情况 ............................................ 32
一、公司概况 ............................................................ 32
二、设立及历史沿革情况 .................................................. 32
三、对其他企业的重要权益投资情况 ........................................ 34
四、股权结构、控股股东和实际控制人情况 .................................. 52
五、发行人主要业务情况 .................................................. 52
第四节 财务会计信息 .............................................. 55
一、最近三年及一期财务会计资料 .......................................... 55
二、发行人最近三年合并报表范围的变化 .................................... 62
三、最近三年及一期主要财务指标 .......................................... 64
第五节 募集资金运用 .............................................. 66
一、公司债券募集资金数额 ................................................ 66
二、募集资金的用途及使用计划 ............................................ 66
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 .................................. 66
四、募集资金专项账户管理安排 ............................................ 67
五、发行人关于本期债券募集资金使用的承诺 ................................ 67
第六节 备查文件 .................................................. 69
一、备查文件目录 ........................................................ 69
二、查阅时间 ............................................................ 69
三、查阅地点 ............................................................ 69



释 义

在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人/公司/本公司/广
州金控/集团公司





广州金融控股集团有限公司

我国/中国



中华人民共和国

广州市政府/市政府



广州市人民政府

广州市国资委



广州市人民政府国有资产监督管理委员会

广金资本



广州金控资本管理有限公司

广金资产



广州金控资产管理有限公司

广金基金



广州金控基金管理有限公司

广金期货



广州金控期货有限公司

原“广永期货有限公司”

广州银行



广州银行股份有限公司

立根租赁



立根融资租赁有限公司

广金小贷公司



广州金控小额贷款有限公司

凯得小贷公司



广州凯得小额贷款股份有限公司

绿色金控



广东省绿色金融投资控股集团有限公司

原“广州金控花都金融投资有限公司”

本次发行



经中国证监会核准,面向合格投资者公开发行不超过60亿元
可续期公司债券的行为

本次债券



发行人面向合格投资者公开发行的不超过60亿元可续期公
司债券

本期债券



广州金融控股集团有限公司
201
8
年面向合格投资者公开发
行可续期公司债
(第一期)


16穗控01



广州金融控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一
期)

16穗金01



广州金融控股集团有限公司非公开发行2016年公司债券(第
一期)

证监会/中国证监会



中国证券监督管理委员会

深交所/交易所



深圳证券交易所

登记结算机构/债券登记
机构



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

牵头主承销商、受托管
理人



平安证券股份有限公司

联席主承销商



国泰君安证券股份有限公司、万联证券股份有限公司

评级机构



中诚信证券评估有限公司

律师事务所



广东南国德赛律师事务所

审计机构



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、中喜会计师事务
所(特殊普通合伙)

募集说明书



本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《广州金
融控股集团有限公司
201
8
年面向合格投资者公开发行可续
公司债
(第一期)
募集说明书





募集说明书摘要



本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《广州金
融控股集团有限公司
201
8
年面向合格投资者公开发行可续
公司债
(第一期)
募集说明书摘要


债券持有人



根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的
投资者

《公司法》



中华人民共和国公司法

《证券法》



中华人民共和国证券法

《管理办法》



公司债券发行与交易管理办法》


新企业会计准则



财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本
准则》和41项具体准则,及此后颁布的企业会计准则应用指
南,企业会计准则解释及其他相关规定

元/万元/亿元



如无特别说明,指人民币元/万元/亿元

《债券受托管理协议》



本公司与债券受托管理人签署的《广州金融控股集团有限公

2017
年面向合格投资者公开发行可续期公司债
受托管
理协议》

《债券持有人会议规
则》



为?;?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'000923');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定
的《广州金融控股集团有限公司
2017
年面向合格投资者公开
发行可续期公司债
债券持有人会议规则》

公司章程



广州金融控股集团有限公司章程

董事会



广州金融控股集团有限公司董事会

近三年及一期、报告期




2015年、2016年、2017年及2018年1-3月



注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些
差异是由于四舍五入造成。



第一节
发行概况



、本

发行概况


(一)公司债券发行批准情况

2016年8月29日,公司董事会2016年度第八次会议审议通过了《广州金融控
股集团有限公司关于公开发行可续期公司债券的议案》和《广州金融控股集团有
限公司关于提请公司股东全权授权公司董事会及其授权人全权办理公司债券发
行相关事项的议案》。


2017年2月27日,发行人唯一股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会
出具了《广州市国资委关于广州金融控股集团有限公司发行60亿元可续期公司债
券的批复》(“穗国资[2017]20号”),同意发行本次债券。


本次债券计划发行总规模不超过人民币60亿元(含60亿元),本次债券将采
取分期发行方式。本期债券为本次债券第一期发行,基础发行规模为10亿元,可
超额配售不超过10亿元。


(二)公司债券发行核准情况

2018年04月24日,经中国证监会“证监许可【2018】749号”文,发行人获准
在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)
的可续期公司债券。


(三)本期债券基本条款

1、债券名称:广州金融控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行
可续期公司债券(第一期)。


2、发行规模:本期发行基础规模为10亿元,可超额配售不超过10亿元。


3、票面金额和发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。


4、债券期限:本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的


周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限为1个周期(即3年),在公
司不行使续期选择权全额兑付时到期。


5、债券形式:实名制记账式公司债券。


6、发行人续期选择权:本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周
期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在
该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前
30个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。


7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,按年计息。如有递
延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。


基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建
档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置
一次。


首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利
率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。


基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前5个交易日中国债券信
息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期
限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利
率为票面利率重置日前5个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国
债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五
入计算到0.01%)。


8、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制
付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条
款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支
付利息次数的限制。



前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决
定递延支付利息的,发行人应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。


9、发行人赎回选择权:

(1)发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而
不得不为本期债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方式后仍然
不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本期债券进行赎回。


发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可
避免的税款缴纳或补缴条例;

②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。


发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎
回权。发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相关法律法
规司法解释变更后的首个付息日)前20个交易日公告(法律法规、相关法律法
规司法解释变更日距付息日少于20个交易日的情况除外,但发行人应及时进行
公告)。赎回方案一旦公告不可撤销。


(2)发行人因会计准则变更进行赎回

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2014]23号)和《关
于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》(财会
[2014]13号),发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他
法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时,发
行人有权对本期债券进行赎回。


发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件:

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前
赎回条件;

②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情


况说明,并说明变更开始的日期。


发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
进行赎回,必须在该可以赎回之日前20个交易日公告(会计政策变更正式实施
日距年度末少于20个交易日的情况除外,但发行人应及时进行公告)。赎回方
案一旦公告不可撤销。


发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资
者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照本
期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续存续。


除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。


10、强制付息及递延支付利息的限制:本期债券的强制付息事件:付息日前
12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延
的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外);
(2)减少注册资本。


本期债券利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在
延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通
股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本。


11、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。


12、会计处理:本期债券设置递延支付利息权,根据《企业会计准则第37
号——金融工具列报》(财会[2014]23号)和《关于印发<金融负债与权益工具
的区分及相关会计处理规定>的通知》(财会[2014]13号),发行人将本期债券
分类为权益工具。


13、还本付息的期限和方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每
年付息一次。


14、起息日:本期债券的起息日为2018年8月27日。


15、付息日:债券存续期内每年的8月27日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。



16、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑
付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。


17、利息登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构的相
关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权
就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。


1
8
、担保情况:
本期债券为无担保债券。


19、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等
级为AAA,本期债券信用等级为AAA。


20、牵头主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有限公司。


21、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司、万联证券股份有限公司。


22、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网
下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。


23、发行对象:面向合格投资者,具体发行对象安排详见发行公告。


24、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。


25、承销方式:余额包销。


26、拟上市地:深圳证券交易所。


27、上市安排:本期发行结束后,公司将尽快向深交所提出关于本期债券上
市交易的申请。具体上市时间将另行公告。


28、募集资金用途:本期债券募集资金将用于偿还公司债务。


29、募集资金专项账户:发行人将设立募集资金专项账户,用于本期债券募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付。


30
、质押式回购:公司主体长期信用等级为
AAA
,
本期
债券的信用等级为
AAA
,符合进行质押式回购交易的基本条件,
本期
债券质
押式回购相关申请尚
需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记结算机构
的相关规定执行。



31、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券


所应缴纳的税款由投资者承担。


(四)本期债券发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

(1)发行公告刊登日:2018年8月22日

(2)发行首日:2018年8月24日

(3)预计发行期限:2018年8月24日至2018年8月27日

2、本期债券上市安排

本期债券发行结束后,发行人将向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交
易的申请。具体上市时间将另行公告。


二、本

债券发行的有关机构


(一)主承销商

1、牵头主承销商:平安证券股份有限公司

法定代表人:何之江

住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

项目主办人:邓明智、邱世良

电话:0755-22625403

传真:0755-82053643

2、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德红

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

项目主办人:徐磊

项目组成员:周迪、陈诚

电话:021-38677397、021-38032115


传真:021-50329583

3、联席主承销商:万联证券股份有限公司

法定代表人:张建军

住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

项目主办人:刘湘臣、陈莹颖

项目组成员:高俊杰

电话:020-38286986

传真:020-38286922

(二)律师事务所

名称:广东南国德赛律师事务所

法定代表人:钟国才

住所:广州市天河区天河北路233号中信广场5402-05A、5401、5408室

经办律师:安娜、王炜玮

电话:020-38771000

传真:020-38771698

(三)审计机构

1、名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:石文先

住所:武汉市武昌区东湖路169号

签字注册会计师:王兵、龚静伟、何丽、胡海林

电话:020-38896506

传真:020-38783856

2、名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)


法定代表人:张增刚

住所:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

签字注册会计师:魏淑珍、林翔

电话:010-67085873

传真:010-67084147

(四)资信评级机构

名称:中诚信证券评估有限公司

法定代表人:关敬如

住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室

评级人员:张卡、刘凯

项目负责人:张卡

电话:021-51019090

传真:021-51019030


(五)债券受托管理人

名称:平安证券股份有限公司

法定代表人:何之江

住所:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人:邓明智、邱世良

电话:0755-22625403

传真:0755-82053643

(六)募集资金专项账户开户银行

名称:中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行

负责人:伍琼斌


住所:广州市荔湾区中山七路304号之一

联系人:方磊

电话:020-83015104

传真:020-83015032

(七)本期债券申请上市的证券交易所

名称:深圳证券交易所

法定代表人:王建军

住所:深圳市福田区深南大道2012号

电话:0755-82083333

传真:0755-82083667

(八)本期债券登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

负责人:周宁

住所:深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

三、认购人承诺


购买本

债券的投资者(包括
本期
债券的初始购买人和二级市场的购买人,
下同)被视为作出以下承诺:


(一)接受本募集说明书对
本期
债券项下权利义务的所有规定并受其约束;


(二)本

债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关
主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;



(三)本

债券发行结束后,发行人将申请
本期
债券在深
交所上市交易,并
由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。



四、发行人与
本期
发行的有关机构、人员的利害关系


本期
债券的
联席
主承销商万联证券
股份有限
公司为发行人控股子公司。

截至
本募集说明书签署日,发行人持有万联证券
49
.
10
%
的股权。



除上述情况外,
公司与
本期
债券
发行有关的中介机构及其负责人、高级管理
人员及经办人员之间不存在直接或间接的股东关系或其他重大利害关系。










发行人

本期
债券的
资信情况


一、
本期
债券的信用评级情况


发行人聘请了中诚信证券评估有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根
据中诚信证券评估有限公司出具的《广州金融控股集团有限公司2018年面向合格
投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用
等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。


二、公司债券信用评级报告主要事项


(一)评级信用结论及标识所代表的涵义

经中诚信证券评估有限公司评定公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳
定,表明受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风
险极低。


(二)评级报告的主要内容

1、基本观点:

中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)评定“广州金融控股集
团有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券”信用等级为AAA,
该级别反映了本期债券的信用质量极高,信用风险极低。


中诚信证评评定广州金融控股集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展
望稳定,该级别反映了发行主体广州金控偿还债务的能力极强,基本不受不利经
济环境的影响,违约风险极低。中诚信证评肯定了广州金控良好的区域发展环境
及地方政府对公司的大力支持、公司业务覆盖全面,整体抗风险能力强、公司具
有通畅的流动性补充渠道等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良好支
撑作用。同时,中诚信证评也关注到公司金融主业竞争日益激烈,对公司的业务
创新能力提出更高要求、公司下属企业经营复杂性有所提升,在当前宏观经济发
展疲弱的背景下,投资管理难度加大等因素可能对其经营及整体信用状况造成的
影响。



2、正面:

(1)区域发展环境良好及政府支持力度较大。广州市经济和财政实力很强。

作为广州市政府整合市属金融产业的平台,公司战略定位重要,可在资产注入、
业务拓展等方面获得政府较大力度支持。


(2)业务覆盖全面,整体抗风险能力增强。公司现有业务覆盖了银行、证
券、期货、信托、小贷、区域股权交易市场等主要金融、类金融门类,有利于形
成资源整合和业务协同效应,增强市场抗风险能力。


(3)通畅的流动性补充渠道。公司持有的金融股权投资具有很高的市场价
值和很强的变现能力,此外,截至2018年3月末,公司取得银行授信总额度为
662.41亿元,未使用额度为358.04亿元,对公司的流动性补充形成较好保障,且
公司亦有望在流动性补充方面获得广州市政府的支持。


3、关注:

(1)市场竞争日趋激烈。随着国内金融行业加速对外开放,不断进行创新
发展,业务品种及规模均快速增加,对公司创新能力及业务发展提出新的挑战。


(2)宏观经济发展疲软,投资管理难度加大。近年来公司下属企业经营复
杂性有所提升,在当前宏观经济发展疲弱的背景下,增加了公司投资管理的难度。


(三)跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,
自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本
期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部
经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本
期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。


中诚信证评将密切关注发行人的相关状况,以及包括递延支付利息权在内的
可续期债券下设特殊条款,如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或
发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,中诚信证评将落
实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信
用等级。



在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)
年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本期债券评级报
告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期
债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及
时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期
跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。


中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站
(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早
于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。


如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评
将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别
暂时失效。


三、主要资信情况


(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司资信状况良好,与建设银行、工商银行、中国银行、兴业银行、招商银
行、永隆银行、民生银行浦发银行等多家商业银行建立了长期稳定的信贷业务
关系,在各家金融机构都取得了较高的信用等级,具有较强的间接融资能力。


截至2018年3月31日,公司本部及合并范围内子公司在各家商业银行的授信
总额为人民币662.41亿元,尚未使用的额度为人民币358.04亿元,具体情况如下
表所示:

单位:亿元

授信银行

授信额度

已使用数额

未使用额度

澳门华人银行


2.30


0.00


2.30


北京银行


11.00


0.40


10.60


渤海银行


1.00


1.00


0.00


东莞银行


10.00


1.28


8.73


富邦华一银行


0.90


0.90


0.00


工商银行


80.00


53.63


26.37


光大银行


40.75


13.17


27.58





广发银行


23.80


13.30


10.50


广州银行


30.00


24.55


5.45


国家开发银行


7.00


7.00


0.00


韩亚银行


3.50


2.15


1.35


华瑞银行


2.00


2.00


0.00


华润银行


11.50


3.90


7.60


华商银行


4.00


2.63


1.37


华夏银行


4.60


4.00


0.60


华兴银行


11.00


2.00


9.00


建设银行


64.65


32.84


31.80


江苏银行


1.00


0.00


1.00


交通银行


23.29


13.74


9.55


进出口银行


19.00


4.72


14.28


民生银行


31.00


3.96


27.04


南京银行


1.80


1.00


0.80


南洋商业银行


2.00


1.95


0.05


农商银行


29.00


0.00


29.00


农业银行


17.00


0.00


17.00


浦发银行


42.00


31.15


10.85


厦门国际银行


5.00


0.00


5.00


兴业信托


3.00


3.00


0.00


兴业银行


19.00


3.00


16.00


永丰银行


1.00


0.36


0.64


永隆银行


37.33


31.39


5.93


邮储银行


2.00


0.00


2.00


远东国际商业银行


1.00


0.50


0.50


招商银行


52.80


24.50


28.30


浙商银行


2.00


1.93


0.07


中国信托商业银行


0.60


0.60


0.00


中国银行


14.00


9.51


4.49


中信银行


50.60


8.30


42.30


合计

662.41


304.37


358.04




(二)近三年及一期与主要客户发生业务往来时的严重违约情况

截至本募集说明书签署之日,公司在最近三年及一期与主要客户发生业务往
来时,没有出现过严重违约现象。


(三)近三年及一期发行及偿付直接债务融资工具的情况

截至本募集说明书签署之日,发行人存续的债券以及其他债务融资工具情况
如下:






债务融资工具名称


发行


日期


余额


(亿元)


利率


1

万联证券发行的各期收益凭证


-


28.62


4.50%
-
5.60%


2

广州银行已发行同业存单

-


372.56


4.75%
-
5.30%


3

广州金融控股集团有限公司非公开发行
2016
公司债券(第一期)


2016
-
1
-
27


40.00


3.94%


4

2016年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

2016
-
2
-
2


10.00


3.48%


5

广州金融控股集团有限公司公开发行
2016
公司债券(第一期)


2016
-
7
-
8


40.00


3.32%


6

广州金控资本管理有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)

2016
-
5
-
27


0.70


6.05%


7

广州金控资本管理有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)

2016
-
11
-
24


12.50


3.96%


8

立根融资租赁有限公司2017年度第一期信托资产支持票据优先级

2017
-
5
-
11


2.82

5.5%

9

立根融资租赁有限公司2017年度第一期信托资产支持票据次级

2017
-
5
-
11


0.47

-

10

2017年广州银行股份有限公司二级资本债券

2017
-
5
-
23


50.00

4.80%

11

广州金融控股集团有限公司2017年公开发行公司债

2017-10-31

12.00

5.24%

12

广州金融控股集团有限公司2018年度第二期短期融资券

2018-06-29

10.00

4.15%

13

2018年度太平洋-立根融资租赁资产支持计划优先级

2018-04-26

9.90

6.97%

14

2018年度太平洋-立根融资租赁资产支持计划劣后级

2018-04-26

1.98


-

15

广盈投资有限公司
美元债券


2018-05-16

2.5
亿美元


4.25%

16

万联证券股份有限公司非公开发行
2018
年次级债券(第一期)


2018-05-2

5.00


5.97%



注:万联证券发行的各期收益凭证与广州银行发行同业存单余额截止日为2017年12月31日。


(四)本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一
期经审计净资产的比例

截至本募集说明说签署日,公司累计公募公司债券余额为62亿元,未超过公
司最近一期净资产的40%。本期可续期公司债券发行额度不超过20亿元,本期债
券发行完毕后,公司的累计可续期公司债券余额为20亿元,占公司最近一期净资
产的7.10%,未超过公司最近一期净资产的40%。


(五)发行人近三年及一期合并报表口径下主要财务指标

财务指标

2018

3

31



2017

12

3
1



2016

12

31



2015

12

31



流动比率

0.23


0.23


0.20


1.30


速动比率

0.23


0.23


0.20


1.30


资产负债率

94.71%


94.50%


95.20%


76.07
%


项目

2018

一季度


2017




2016
年度


2015年度

EBITDA利息
倍数

/

3.91

4.82


2.57

EBITDA
全部
债务比


/

0.08

0.08

0.08

贷款偿还率

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

利息偿付率

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%



上述各指标的具体计算公式如下:



1
.
流动比率
=
流动资产
/
流动负债


2
.
速动比率
=
(流动资产
-
存货净额)
/
流动负债


3
.
资产负债率
=
总负债
/
总资产


4.
EBITDA=
利润总额
+
计入财务费用的利息支出
+
固定资产折旧
+
摊销


5.EBITDA
利息倍数
=EBITDA/
(计入财务费用的利息支出
+
资本化利息支出)


6.EBITDA
全部债务比
=EBITDA/
全部债务


7.

部债务
=
长期借款
+
应付债券
+
短期借款
+
交易性金融负债
+
应付票据
+
应付短期债券
+
一年内到期非流动负债,其中,应付短期债券为公司发行的超短期融资券


8.
贷款偿还率
=
实际贷款偿还额
/
应偿还贷款额


9.
利息偿付率
=
实际支付利息
/
应付利息









发行人基本情况


一、
公司
概况


公司名称


广州金融控股集团有限公司

公司曾用名


广州国际控股集团有限公司


英文名称


Guangzhou finance holdings group co.,Ltd

法定代表人


李舫金

统一社会信用代码


91440101797354980N


设立日期


2006

12

15



注册资本


637,095.65
万元


实缴资本


637,095.65
万元


住所


广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房

办公地址


广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房

邮政编码


510620

公司网址


http://www.gzjrkg.com/

电子邮箱


gzjk@gzjrkg.com

信息披露事务负责人


刘平

联系地址


广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房

电话


020-38081171

传真


020-38081171

电子邮箱


liuping980808@126.com

所属行业


I99
其他金融业


经营范围


企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服
务;投资管理服务



二、设立及
历史沿革
情况


(一)发行人设立的基本情况

广州金融控股集团有限公司系由广州市人民政府(原由广州市金融服务办公
室代持股)出资组建的国有独资有限责任公司,于2006年12月15日经广州市工商
行政管理局核准登记正式成立。广州市人民政府授权广州市人民政府国有资产监
督管理委员会履行出资人职责。



(二)发行人主要的工商变更情况

公司系由广州市人民政府以货币资金2,300,000,000.00元出资发起设立的国
有独资公司,广州市人民政府授权广州市国资委履行出资人职责。公司于2006
年12月15日取得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,成立时注
册资本为2,300,000,000.00元。


根据广州市人民政府相关文件规定,广州市金融服务办公室于2006年11月24
日对发行人增加资本金人民币5,000,000.00元作为注册资本,增资后发行人注册
资本变更为2,305,000,000.00元,该次增资事项业经广东羊城会计师事务所有限公
司审验,并出具(2007)羊验字第10033号《验资报告》。发行人于2007年6月6
日完成上述工商变更登记手续。


根据2007年11月6日广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于划拨广
州产权交易所和广州市广永国有资产经营有限公司产权的批复》(穗国资批
[2007]46号),将广州市人民政府所持广州产权交易所和广州市广永国有资产经
营有限公司100%产权(广州市广永国有资产经营有限公司持有的广州市华南橡
胶轮胎有限公司的股权除外)无偿划入公司;根据2007年12月10日广州市人民政
府国有资产监督管理委员会《关于无偿划拨万联证券有限责任公司股权的批复》
(穗国资批[2007]57号),将广州国际集团有限公司所持有的万联证券40%股权
无偿划入本公司。经上述变更后,公司注册资本变更为3,349,940,448.28元。上述
两次增资事项经广州泽信会计师事务所有限公司审验,并出具泽验字(2008)1001
号《验资报告》。发行人于2008年11月18日完成工商变更登记手续。


公司于2013年12月23日更名为广州金融控股集团有限公司,营业执照注册号
变更为440101000155453。


2015年12月31日,根据公司股东会决议和修改后的章程规定,公司增加注册
资本人民币1,521,016,023.87元,由广州市人民政府认缴,变更后的注册资本为
4,870,956,472.15元。该次增资事项业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并出具众环验字(2016)第050002字《验资报告》。


根据广州市政府常务会议纪要(穗府14届187次[2015]40号)、广州市人民
政府办公厅《市工信委关于审定广州市融资再担保有限公司组建方案及有关事宜


的请示》(工业[2016]108号)的规定,广州市人民政府于2016年6月30日向公司
增资110,000.00万元专项用于发展区级政府基金,于2016年7月1日向公司增资
25,000.00万元专项用于筹建广州市融资再担保有限公司。截至2016年7月1日,发
行人收到本次新增的投资款合计人民币135,000.00万元,全部以货币出资。增资
后发行人的注册资本为人民币622,095.65万元。该次增资经广东泽信会计师事务
所有限公司审验,并出具了粤泽信验字[2016]第80121号《验资报告》。公司于
2017年2月15日完成工商变更登记手续。


根据广州市人民政府办公厅《市工信委关于审定广州市融资再担保公司组建
方案及有关事宜的请示》(工业[2016]108号)、广州市工业和信息化委员会《市
工信委关于下达再担?;棺时窘鸬耐ㄖ罚ㄋ牍ば藕痆2016]1682号)、广州市
工业和信息化委员会、广州市财政局《关于下达再担?;棺时窘鸬耐ㄖ罚ㄋ?br /> 工信函[2017]553号)和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币
15,000.00万元,由广州市人民政府认缴,变更后的注册资本为人民币637,095.65
万元。该次增资经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环
粤验字(2017)050048字《验资报告》。公司于2017年12月21日完成工商变更登
记手续。


截至本募集说明书签署日,发行人注册资本为人民币637,095.65万元。


(三)近三年及一期股东、实际控制人变化情况

公司近三年及一期未发生股东或实际控制人变化。


(四)重大资产重组情况

公司近三年及一期内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更
的重大资产重组。


三、对其他企业的重要权益投资情况


(一)主要控股子公司的情况

1
、
截至2018年3月31日,公司主要子公司具体情况如下表所示:




企业名称

注册

业务性质

实收资本(元)

持股

享表表








比例
(%)

决权

(%)

1

广州市广永国有资
产经营有限公司

广州

授权范围内的国有资产的经营和管理

1,770,014,476.58

100

100

2

万联证券股份有限
公司

广州

证券的承销和上市推荐;证券自营;代理证
券买卖业务;代理证券还本付息和红利支
付;证券投资咨询;资产管理;发起设立证
券投资基金和基金管理公司

5,954,264,000.00

75.99

75.99

3

广州有林生态农业
有限公司

广州

蔬菜、苗木的种植,家禽、家畜的饲养;农
业技术咨询,物业管理;农产品收购

3,000,000.00

100

100

4

广州金控基金管理
有限公司

广州

企业经营管理及咨询,投资项目管理,以自
有资金投资,项目投资管理及咨询,企业管
理策划,企业营销策划,商务信息咨询

1,100,000,000.00

100

100

5

广州金控网络金融
服务服份有限公司

广州

受金融企业委托提供非金融业务服务;投资
管理服务;投资咨询服务;信息技术咨询服
务;网络技术的研究和开发

100,000,000.00

75

75

6

广州金控资本管理
有限公司

广州

企业管理服务;资产管理;商品批发贸易);
商品零售贸易;自有房地产经营活动;房屋
租赁

1,000,000,000.00

100

100

7

广州金控资产管理
有限公司

广州

自有资金投资和经营管理;项目策划;企业
投资管理咨询

200,000,000.00

87.5

87.5

8

广州金控(香港)有
限公司

香港

物业出租及咨询业务

453,669,124.00

100

100

9

广东省绿色金融投
资控股集团有限公


广州

企业自有资金投资;资产管理;投资咨询服
务、投资管理服务,企业管理服务

2,000,000,000.00

50

50

10

广州金控期货有限
公司

广州

商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨
询。


800,000,000.00

98.86

98.86

11

广州银行股份有限
公司

广州

外汇交易服务 ; 保险兼业代理 ; 个人本外币
兑换 ; 本外币兑换 ; 货币银行服务

8,301,717,082.00

77.98

77.98

12

广州市融资再担保
有限公司

广州

再担保业务;工程项目担保服务;为中小企业
提供信用担保; 投资咨询服务 ;企业自有资
金投资; 投资管理服务; 企业财务咨询服
务 ; 资产管理

800,000,000.00

100

100




1

经广州市工商行政局核准,
2016

10

20
日,

广永期货有限公司


更名为

广州金
控期货有限公司


;
2017

3

17
日,

广州金控花都金融投资有限公司


更名为

广东省绿
色金融投资控股集团有限公司


;
2017

1

17
日,

广永财务咨询有限公司


更名为

广
州金控(香港)有限公司


;
2017

2

6
日,

万联证券有限责任公司


更名

万联证券股
份有限公司


。




2
:发行人对广东省绿色金融投资控股集团有限公司的持股比例为
50%
,由于绿色金控的
董事长以及财务总监均

发行人派驻,发行人能够控制绿色金控的经营和管理,因此将其纳
入合并范围。




3

2017

11

23
日,经广州市国资委批复(穗国资
[2017]115
号)核准发行人以非公
开协议方式转让持有的下属子公司广州银行股份有限公司股份中的
14.93
亿股
。

2017

11



月,经中国银行业监督管理委员会广东监管局核准,同意广州银行向特定对象非公开发行不
超过
50
亿股,
公司未参与上述认购。

截至
2018

5

29
日,广州银行完成向境内投资者
非公开发行
34.74
亿股人民币普通股,增资后广州银行总股本为
117.76
亿元。

截至
2018

6

27
日,广州银行已获得换发营业执照
。

截至本募集说明书签署日,公司持有广州银行
股份
49.81
亿股,持股比例为
42.30%
,为广州银行第一大股东
。



2
、
主要
控股
子公司
的经营情况



1
)广州市广永国有资产经营有限公司


广州市广永国有资产经营有限公司是申请人全资子公司,注册成立于
2000

12

28
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101725624240G
,注册资本
177,001.45
万元,注册地址是广州市天河区体育东路
140
-
148

2201
、
2207
-
2212
房,法定代表人:李春元。广州市广永国有资产经营有限公司经营范围包括授权
范围内的国有资产的经营和管理。



截至
2017

12

31
日,广州市广永国有资产经营有限公司总资产为
912,779
万元,总负债为
367,040
万元,所有者权益合计为
545,740
万元,
2017
年度实现营
业总收入
31,134
万元,净利润
51,160
万元。



截至
2018

3

31
日,广州市广永国有资产经营有限公司总资产为
1,380,487
万元,总负债为
372,182
万元,所有者权益合计为
1,008,304
万元,
2018
年一季度
实现营业总收入
7,466
万元,净利润
30,615
万元。




2
)万联证券
股份有限
公司


万联证券
股份有限
公司

2001

8

23
日经中国证监会证监机构字
[2001]148
号文批准设立,是由国有资产经营公司
和投资公司出资组建的全资国
有企业,是广东省首家规范类证券公司。该公司公司经营范围包括:证券(含境
内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴
证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销(含主承销);证券投资咨询
(含财务顾问);中国证监会批准的其它业务。近三年,万联证券不断扩大其业
务范围;是全国首批获得互联网证券业务试点资格的券商之一;
2014

6
月经全
中小企业股份转让系统股转系统函
[2014]931
号批准,开展做市业务,是全国
首批
43
家做市商之一;
2014

10
月,经上海证券交易
所上证函
[2014]644
号批准,
公司开通
A
股交易单元的港股通业务交易权限,是首批开通沪港通业务券商;



2015

1
月,经上海证券交易所上证函
[2015]81
号、上证函
[2015]197
号批准,公
司分别取得股票期权经纪交易权限、股票期权自营交易权限。企业法人统一社会
信用代码为
914401017315412818
,注册资本
595,426.40
万元,注册地址是广州市
天河区珠江东路
11

18
、
19
楼全层,法定代表人:张建军。



万联证券目前业务体系健全,主营业务包括证券经纪;证券投资咨询;与证
券交易、证券投资活动有关
的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产
管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融
产品等。



截至
2017

12

31
日,万联证券
股份有限
公司
总资产为
2,572,540
万元,总负
债为
1,539,341
万元,所有者权益合计为
1,033,199
万元,
2017
年度实现营业总收入
110,304
万元,净利润
31,709
万元。



截至
2018

3

31
日,万联证券
股份有限
公司
总资产为
2,601,071
万元,总负
债为
1,555,703
万元,所有者权益合计为
1,045,368
万元,
2018
年一
季度实现营业总
收入
23,716
万元,净利润
7,673
万元。




3
)广州有林生态农业有限公司


广州有林生态农业有限公司是申请人全资子公司,注册成立于
2008

12

28
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101683273541E
,注册资本
300.00
万元,
注册地址是广州市天河区渔沙坦自编茶厂二、三、四区,法定代表人:杨隆杰。

广州有林生态农业有限公司经营范围包括蔬菜、苗木的种植,家禽、家畜的饲养;
农业技术咨询,物业管理;农产品收购(粮食收购除外)。



截至
2017

12

31
日,广州有林生态农业有限公司总资
产为
21,231
万元,总
负债为
22,444
万元,所有者权益合计为
-
1,213
万元,所有者权益为负主要由于公
司累计未分配利润为
-
5,139.11
万元,
2017
年度公司实现营业总收入
800
万元,净
利润
244
万元。



截至
2018

3

31
日,广州有林生态农业有限公司总资产为
21,179
万元,总
负债为
22,454
万元,所有者权益合计为
-
1,213
万元,所有者权益为负主要由于公
司累计未分配利润为
-
5,120.08
万元,
2018
年一季度公司实现营业总收入
175
万元,
净利润
19
万元。





4
)广州金控基金管理有限公司


广州
金控基金管理有限公司是申请人全资子公司,注册成立于
2011

7

5
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101578033925W
,注册资本
110,000.00
万元,注册地址是广州市天河区体育西路
191
号中石化大厦
B

2624
房,法定代
表人:徐胤。广州金控基金管理有限公司经营范围包括风险投资;创业投资;企
业自有资金投资;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批
文为准);股权投资。



截至
2017

12

31
日,广州金控基金管理有限公司总资产为
184,702
万元,
总负债为
62,967
万元,所有者
权益合计为
121,735
万元,
2017
年度实现营业总收入
130
万元,净利润
1,495
万元。



截至
2017

12

31
日,广州金控基金管理有限公司可供出售金融资产为
-
125,387.84
万元,较
2016
年末增加
91,568.87
万元,主要系新增标的,包括广州市
天河区投资基金管理有限公司、广州市白云投资基金管理有限公司等基金公司和
君广宝凯二号私募投资基金等创投企业投资。



截至
2018

3

31
日,广州金控基金管理有限公司总资产为
174,920
万元,总
负债为
62,539
万元,所有者权益合计为
112,381
万元,
2018
年一季度实现营业总收

119
万元,净利润
-
182
万元,净利润为负主要由于当期公司投资收益尚未核算
所致。




5
)广州金控网络金融服务股份有限公司


广州金控网络金融服务股份有限公司是申请人控股子公司,注册成立于
2014

4

15
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101304471768U
,注册资本
10,000.00
万元,注册地址是广州市天河区建中路
60
号三楼
388
房,法定代表人:
李嘉玮。广州金控网络金融服务股份有限公司经营范围包括:受金融企业委托提
供非金融业务服务;投资咨询服务;投资管理服务;信息
技术咨询服务;网络技
术的研究、开发。



截至
2017

12

31
日,广州金控网络金融服务股份有限公司总资产为
17,750
万元,总负债为
11,665
万元,所有者权益合计为
6,085
万元,
2017
年度实现营业总
收入
1,015
万元,净利润
-
2,757
万元,净利润为负主要由于当期公司计提了
4,036.95



万元资产减值损失所致。



截至
2018

3

31
日,广州金控网络金融服务股份有限公司总资产为
18,075
万元,总负债为
11,927
万元,所有者权益合计为
6,148
万元,
2018
年一季度实现营
业总收入
238
万元,净利润
63
万元。




6
)广州金控资本管理有限公司


广州金控资本管理有限公司是申请人全资子公司,注册成立于
1993

5

3
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101190495357G
,注册资本
100,000.00

元,注册地址是广州市天河区体育西路
191

B

3012
-
3018
房,法定代表人:李
舫金。广州金控资本管理有限公司主要业务为商业服务业;经营范围为:企业管
理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);商品批发
贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);自有房地
产经
营活动;房屋租赁。



截至
2017

12

31
日,广州金控资本管理有限公司总资产为
1,760,492
万元,
总负债为
1,343,823
万元,所有者权益合计为
416,669
万元,
2017
年度实现营业总
收入
110,994
万元,净利润
29,003
万元。



截至
2018

3

31
日,广州金控资本管理有限公司总资产为
177,897
万元,总
负债为
1,357,767
万元,所有者权益合计为
421,203
万元,
2018
年一季度实现营业
总收入
26,964
万元,净利润
4,074
万元。




7
)广州金控资产管理有限公司


广州金控资产管理有
限公司是广州金融控股集团有限公司控股子公司,注册
成立于
2001

5

14
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101728199278C
,注
册资本
20,000.00
万元,注册地址是广州市天河区天河路
365

1004
室,法定代表
人:游炳俊。该公司经营范围包括投资管理服务;企业自有资金投资。



截至
2017

12

31
日,广州金控资产管理有限公司总资产为
18,743
万元,总
负债为
318
万元,所有者权益合计为
18,426
万元,
2017
年度实现营业总收入
588

元,净利润
-
2
,
273
万元。



截至
2018

3

31

,广州金控资产管理有限公司总资产为
18,595
万元,总



负债为
253
万元,所有者权益合计为
18,341
万元,
2018
年一季度实现营业总收入
231
万元,净利润
10
万元。




8
)广州金控(香港)有限公司


2017

1

17
日广永财务咨询有限公司更名为“广州金控(香港)有限公
司”。



广州金控(香港)有限公司是广州金融控股集团有限公司全资子公司,注册
成立于
1992

2

7
日,注册资本人民币
30,544.17
万元,注册地址是香港北角蚬壳

9
-
23
号秀明中心
22

D&E
室,公司主席是:左国泉。该公司经营范围包括物业
出租及咨询业务。



截至
2017

12

31
日,广州金控(香港)有限公司总资产为
183,038
万元,
总负债为
118,523
万元,所有者权益合计为
64,467
万元,
2017
年度实现营业总收入
6,398
万元,净利润
4,637
万元。



截至
2018

3

31
日,广州金控(香港)有限公司总资产为
183,365
万元,总
负债为
117,728
万元,所有者权益合计为
64,756
万元,
2018
年一季度实现营业总收

1,447
万元,净利润
1,101
万元。




9
)广东省绿色金融投资控股集团有限公司


广东省绿色金融投资控股集团有限公司
是广州金融控股集团有限公司控股
子公司,注册成立于
2015

12

11
日,企业法人统一社会信用代码为
91440114MA59B3CW0J
,注册资本
200,000.00
万元,注册地址是广州市花都区新
华街迎宾大道
95
号交通局大楼,法定代表人:李舫金。该公司经营范围包括企业
管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管
理(不含许可审批项目);企业自有资金投资。



截至
2017

12

31
日,广东省绿色金融投资控股集团有限公司总资产为
315,989
万元,总负债为
113,436
万元,所有者权益合计

202,552
万元,
2017
年度
实现营业总收
13,531
万元,净利润
7,539
万元。



截至
2018

3

31
日,广东省绿色金融投资控股集团有限公司总资产为
290,822
万元,总负债为
78,381
万元,所有者权益合计为
212,441
万元,
2018
年一



季度实现营业总收入
5,785
万元,净利润
3,052
万元。




10
)广州金控期货有限公司


2016

10

25
日,经广州市工商行政管理局核准,“广永期货有限公司”更
名为“广州金控期货有限公司”。



广州金控期货有限公司是广州金融控股集团有限公司控股子公司,注册成立

2003

6

13
日,企业法人统一社会信用代码为
914400007510870479
,注册资

80,000
万元,注册地址是广州市天河区体育西路
103
号维多利广场
A

1901
-
06
单元,法定代表人:左国泉。该公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、
期货投资咨询等。



截至
2017

12

31
日,广州金控期货有限公司总资产为
193,676
万元,总负
债为
117,974
元,所有者权益合计为
75,703
万元,
2017
年度实现营业总收
10,835

元,净利润
37
万元。



截至
2018

3

31
日,广州金控期货有限公司总
资产为
227,321
万元,总负债

150,940
万元,所有者权益合计为
76,381
万元,
2018
年一季度实现营业总收入
2,728
万元,净利润
619
万元。




11
)广州银行股份有限公司


广州银行股份有限公司是广州金融控股集团有限公司控股子公司,
1996

9

11
日在广州市注册成立,企业法人统一社会信用代码为
914401012312493211
,
注册资本
830171.70
万元,注册地址是广州市天河区珠江东路
30
号,法定代表人:
黄子励。该公司经营范围包括外汇交易服务
;
保险兼业代理
;
个人本外币兑换
;
本外
币兑换
;
货币
银行服务。



2017年11月23日,经广州市国资委批复(穗国资[2017]115号)同意,公
司以非公开协议方式转让持有的下属子公司广州银行股份中的14.93亿股。上述
交易对手方为中国南方航空集团有限公司(以下简称“南方航空”),经双方协
商一致,上述股权交易的转让金额为46.76亿元。2018年6月,银监会批准了南
方航空的股东资格,公司确认了前述交易,实现资本公积新增8.5亿元。


2017年11月,经中国银行业监督管理委员会广东监管局核准,同意广州银


行向特定对象非公开发行不超过50 亿股,公司未参与上述认购。截至2018年5
月29日,广州银行完成向境内投资者非公开发行34.74亿股人民币普通股,增
资后广州银行总股本为117.76亿元。截至2018年6月27日,广州银行已获得
换发营业执照。截至本募集说明书签署日,公司持有广州银行股份49.81亿股,
持股比例为42.30%,为广州银行第一大股东。


股权转让与增资扩股完成之后,公司的股权被稀释。截至本募集说明书签署
日,公司持有广州银行股份49.81亿股,持股比例为42.30%,仍为广州银行第一
大股东。但是由于持股比例大幅下降,公司正在向有关部门申请继续对广州银行
进行并表,尚待有关部门批复。由于广州银行为公司合并报表内的重要子公司,
如公司未来持股比例被进一步稀释,或者股权进行进一步减持,存在无法将广州
银行纳入合并范围的可能,可能对公司的总体财务状况产生较大不利影响。


截至
2017

12

31
日,广州银行股份有限公司总资产为
44,015,207
万元,总
负债为
41,659,663
万元,所有者权益合计为
2,355,543
万元,
2017
年度实现营业总

815,900
万元,净利润
322,035
万元。



截至
2018

3

31
日,广州银行股份有限公司总资产为
46,566,281
万元,总

债为
4,4081,034
万元,所有者权益合计为
2,485,248
万元,
2018
年一季度实现营业
总收入
235,582
万元,净利润
90,485
万元。




12
)广州市融资再担保有限公司


广州市融资再担保有限公司是广州金融控股集团有限公司全资子公司,注册
成立于
2016

12

22
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101MA59H7DD5Q
,
注册资本
80,000.00
万元,注册地址是广州市越秀区长堤大马路
230
号首、二层,
法定代表人:崔云培。该公司经营范围包括再担保业务;融资性担保业务;开展
个人置业贷款担保业
务(融资性担保除外);工程项目担保服务;为中小企业
供信用担保;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;企业财务咨询
服务;资产管理(不含许可审批项目);企业信用信息的采集、整理、保存、加
工及提供(金融信用信息除外);企业信用评估评级服务;企业信用咨询服务;
担保服务(融资性担保除外)。



截至
2017

12

31
日,广州市融资再担保有限公司总资产为
81,842
万元,总



负债为
1,075
万元,所有者权益合计为
80,767
万元,
2017
年度实现营业总收入
455
万元,净利润
777
万元。



截至
2018

3

31
日,
广州市融资再担保有限公司总资产为
82,140
万元,总
负债为
1,043
万元,所有者权益合计为
81,097
万元,
2018
年一季度实现营业总收入
282
万元,净利润
331
万元。



(二)主要控股二级子公司

1、截至
201
8

3

3
1
日,发行人
主要二级子公司
9
家,主要
二级子公司
明细
见下表:





企业名称

与发行
人隶属
关系

所属母公


注册


注册资本
(万元)

发行
人持
股比

(%)

发行人
享有的
表决权
(%)

1

广州市公恒典当行
有限责任公司


二级子公


广州金控
资本管理
有限公司


广州


48,000


99.58


99.58


2

立根融资租赁有限
公司


二级子公


广州金控
资本管理
有限公司


广州


130,000


100


100


3

广州立根小额再贷
款有限公司


二级子公


广州金控
资本管理
有限公司


广州


100,000


58


58


4

广州广永投资管理
有限公司


二级子公


广州市广
永国有资
产经营有
限公司


广州


30
,
000


100


100


5

广州广永丽都酒店
有限公司


二级子公


广州市广
永国有资
产经营有
限公司


广州


1
,
500


100


100


6

广州市东方农工商
有限公司


二级子公


广州市广
永国有资
产经营有
限公司


广州


2
,
305.7


100


100


7

广州东康物业服务
有限公司


二级子公


广州市广
永国有资
产经营有
限公司


广州


1
,
010


100


100


8

广州市广永置业发
展有限公司


二级子公


广州市广
永国有资
产经营有
限公司


广州


750


73


73





9

广永财务有限公司


二级子公


广州金控
(香港)
有限公司


香港


80,245.93
HKD


100


100




2、主要二级子公司基本信息



1

立根融资租赁有限公司


立根融资租赁有限公司
是有限责任公司,成立于
2013

03

06
日,
企业法人
统一社会信用代码为
91440101
0611406058
,
注册资本
1
30,
000
.
00
万元,是发行人
的全资
二级
子公司。该公司
法定代表人为张曦
,注册地址是
广州市南沙区海滨路
171

9

X948
,公司经营范围包括投租赁财产的残值处理及维修(限外商投资
企业经营)
;
向国内外购买租赁财产(限外商投资企业经营)
;
融资租赁服务(限
外商投资企业经营)。



截至
2018

3

31
日,立根融资租赁有限公司总资产为
1,136,162.80
万元,总
负债为
940,801.49
万元,所有者权益合计为
195,361.31
万元。



2018

1
月,因
山东天业恒基
股份有限公司逾期还款
,
立根租赁对客户提起
诉讼,本次诉讼标的为
0.98
亿元
本金及至清偿之日的利息、逾期利息及复利
。



2018

7
月,因
永泰能源股份有限公司
违约,无法按时偿还融资租赁款,立
根租赁对客户提起诉讼,本次诉讼标的为剩余租金(含利息)人民币
0.93
亿元及
其他相关费用。




2

广州市公恒典当行有限责任公司


广州市公恒典当行有限责任公司系有限责任公司,成立于
1996

11

12
日,
企业法人统一社会信用代码为
91440115190565044R
,注册资本
48,000.00
万元,是
发行人的控股二级子公司。该公司法定代表人为张伟忠,注册地址是广州市越秀
区东川路
80
号,公司经营范围包括典当。



截至
2018

3

31
日,广州市公恒典当行有限责任公司总资产为
122,655.27
万元,总负债为
61,998.75
万元,所有者权益合计为
60,656.52
万元。




3

广州立根小额再贷款股份有限公司


广州立根小额再贷款股份有限公司系股份有限公司,成立于
2013

10

21
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101080369886J
,注册资本
100,000.00




元,是发行人的控股二级子
公司。该公司法定代表人为游炳俊,注册地址是广州
市越秀区长堤大马路
270
号一层、二层、三层、四层,公司经营范围包括(
1
)对
广州市小额贷款公司贷款;(
2
)负责小额贷款公司同业拆借,组织小额贷款公司
头寸调剂;(
3
)购买及转让广州市小额贷款公司的信贷资产;(
4
)处置广州市小
额贷款公司的不良资产;(
5
)收取并管理小额贷款公司“风险准备金”;(
6
)开
展与广州市小额贷款公司相关的咨询业务;(
7
)向广州市小额贷款公司开展票据
贴现业务,向金融机构开展票据转贴现业务;(
8
)其他经许可的业务。



截至
2018

3

31
日,广州立根
小额再贷款股份有限公司总资产为
325,294.48
万元,总负债为
203,724.60
万元,所有者权益合计为
121,569.88
万元。



广州立根小额再贷款股份有限公司
已开展
部分委托贷款
以及非标准化资产
投资的业务。该部分业务的资产投向主要为民营企业,
或者系与股票挂钩的信托
收益权产品
。

其中东方锆业信托投放
1
亿元
;鹏起科技(原名鼎立股份)信托投

2.4
亿元
。




4

广州广永投资管理有限公司


广州广永投资管理有限公司是有限责任公司,成立于
1999

01

21
日,企业
法人统一社会信用代码为
914401067142104726
,注册资本
30,000.00
万元,是发行
人的全资二级子公司。该公司法定代表人为杨志山,注册地址是广州市天河区珠
江东路
30

3101
房自编
02
(仅限办公用途),公司经营范围包括资产管理(不含
许可审批项目)
;
企业自有资金投资
;
受委托依法从事清算事务
;
受金融企业委托提
供非金融业务服务
;
投资咨询服务
;
企业管理咨询服务
;
企业财务咨询服务
;
受托管
理股权投资基金
;
资产评估服务。



截至
2018

3

31
日,广州广永投资管理有限公司总资产为
98
,
725.62
万元,
总负债为
68
,
869.32
万元,所有者权益合计为
2
,
9856.30
万元;
2018
年度实现营业总
收入
10.61
万元,净利润
-
967.08
万元。




5

广州广永丽都酒店有限公司


广州广永丽都酒店有限公司是有限责任公司,成立于
2009

09

15
日,企业
法人统一社会信用代码为
914401016951597979
,注册资本
1,500.00
万元,是发行
人的全资二级子公司。该公司法定代表人为程文景,注册地址是广州市越秀区北



京路
182
号,公司经营范围包括清扫、清洗日用品零售
;
票务服务
;
百货零售(食品
零售除外)
;
日用杂品综合零售
;
服装零售
;
化妆品及卫生用品零售
;
眼镜零售
;
厨房
用具及日用杂品零售
;
酒店管理
;
传真、电话服务
;
钟表零售
;
自有房地产经营活动
;
企业自有资金投资
;
场地租赁(不含仓储)
;
头饰零售
;
箱、包零售
;
餐饮管理
;
物业
管理
;
房屋租赁
;
陶瓷、玻璃器皿零售
;
鞋零售
;
帽零售
;
酒店住宿服务(旅业)
;
西餐
服务。



截至
2018

3

31
日,广州广永丽都酒店有限公司总资产为
5,813.14
万元,总
负债为
2,050.57
万元,所有者权益合计为
3,762.57
万元;
2018
年度
1
-
3
月实现营业
总收入
664.18
万元,净利润
135.79
万元。




6

广州东
康物业服务有限公司


广州东康物业服务有限公司(以下简称本公司),系经批准设立的有限责任
公司,于
2004

6

3
日工商行政管理局领取了注册号为
440111000107491
的《企
业法人营业执照》,注册地址:广州市白云区白云大道南
695
-
697
号金钟大厦八楼
822
房,注册资本为人民币
510.00
万元。本公司于
2017

9

18
日注册资本变更为
人民币
1,010.00
万元,未经事务资本验证
,
换发了统一社会信用代码为
91440111761940136M
的《企业法人营业执照》。公司的组织形式为:有限责任公

(
法人独资
)
。公司总部地址为:广州市白云区白云大道南
695
-
697
号金钟大厦八

822
房,法定代表人:谢锦锋。本公司所属行业为;物业管理行业。



截至
2018

3

31
日,广州东康物业服务有限公司总资产为
6864.60
万元,总
负债为
4277.20
万元,所有者权益合计为
2587.39
万元;
2018

1
-
3
月实现营业总收

5504.25
万元,净利润
101.96
万元。




7

广州市东方农工商有限公司


广州市东方农工商有限公司截止到
2018

3

31
日的经济性质是全民所有制,
成立于
1958

4

16
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101190426132L
,注
册资本
2305.7
万元,注册资金的来源是国有投资,法定代表人为李俊华,注册地
址为广州市白云区白云大道南
693
-
697
号,
2010

3
月划归广州金融控股集团公司
管理,以
2016

12

31
日为划转基准日,
2017

6
月划转为金控集团公司辖属一
级企业广永国资的下属公司,经营范围是商品批发贸易和商品零售贸易(许可审



批类商品除外);物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;自有房地产
营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。



截至
2018

3

31
日,广州市东方农工商有限公司
总资产为
57596.28
万元,
总负债为
51407.65
万元,所有者权益合计为
6188.63
万元;
2017
年度实现营业总收

444.07
万元,净利润
104.94
万元。




8

广州市广永置业发展有限公司


广州市广永置业发展有限公司
(以下简称

本公司



“公司”



1994

6

19
日成立的其他
有限责任公司,公司原是由广州市广永经贸有限公司(现为广
州金控资本管理有限公司)与广州市第二煤矿事业有限公司共同出资组建,注册
资本为柒佰伍拾万元整。经本公司最终控制方广州金融控股集团有限公司董事会
2014
年度第
16
次会议研究审议并于
2014

12

26
日发布内部文件(广金控
[2014]362
号)通知,决定将广州市广永经贸有限公司所持有本公司
73%
股权划转
至广州市广永国有资产经营有限公司,划拨基准日为
2013

12

31
日。该公司
法定代表人为陆光文,注册地址是广州市白云区新市黄边第二煤矿内,营业执照
规定经营范围:自有房地产经营活动;物业管理;房屋租赁。



截止到
2018

3

31
日,广州市广永置业发展有限公司总资产为
1487.94
万元,
总负债为
183.69
万元,所有者权益合计为
1304.25
万元;
2018

1
-
3

营业
收入为
80.01
万元,净利润
24.02
万元。




9

广永财务有限公司


广永财务有限公司
是一家在香港注册成立的
有限责任公司,成立于
1992

12

10
日,

注册资本
港币
80,245.93
万元,是发行人的全资子公司。该公司主
席为
左国泉
,注册地址是香港北角蚬壳街
9
-
23
号秀明中心
22


D&E
室,公司
经营范围包括投资业务、放债人业务和物业出租业务。



截至
2018

3

31
日,广永财务有限公司总资产为
港币
221112.35
万元,
总负债为
港币
147,292.21
万元,所有者权益合计为
港币
73,820.36
万元;
201
8

1
-
3

实现营业总收入
港币
1,693.17
万元,净利润
港币
1,380.47
万元。



(三)重要参股公司、合营企业、联营企业的情况

1
、
截至
201
8

3


,
发行人
无合营企业,
重要
联营企业
1
5
家,
主要联



营企业明细见下表:


被投资单位

主要

经营地

注册地

业务性质

持股比
例(%)

表决权
比例
(%)

大业信托有限责任公司

广州市

广州市

金融信托与管理服务

38.33

38.33

广州股权交易中心有限公司

广州市

广州市

资本市场服务

33.34

33.34

广州商品清算中心股份有限公司

广州市

广州市

资金管理、清算结算服务

28

28

广金中盈(三明)基金投资有限公


福建省

福建省

资产管理

50

50

广州花都基金管理有限公司

广州市

广州市

企业自有资金投资;投资管理服
务;投资咨询服务 ; 股权投资 ;
股权投资管理 ; 受托管理股权
投资基金

50

50

横琴广金美好基金管理有限公司

珠海市

珠海市

基金管理、投资管理、受托资产
管理

50

50

横琴广金宝凯基金管理有限公司

珠海市

珠海市

基金管理、投资管理、受托资产
管理

40

40

广州铭康生物工程有限公司

广州市

广州市

生物药品制造

26.42

26.42

广州市白云投资基金管理有限公司

广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

50.00

50.00

广州市开发区投资基金管理有限公


广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

49.00

49.00

广州市天河区基金管理有限公司

广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

49.00

49.00

广州市海珠区基金管理有限公司

广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

49.00

49.00

广州市白鹅潭基金管理有限公司

广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

49.00

49.00

广州凯得小额贷款股份有限公司

广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

20.00

20.00

广州金控小额贷款有限公司

广州市

广州市

受托管理股权投资基金;股权投
资;股权投资管理;企业自有资
金投资;创业投资;风险投资

30.00

30.00



2
、
重要
联营企业基本信息



1

大业信托有限责任公司


大业信托有限责任公司为有限责任公司,成立于
1992

12

18
日,企业
法人统一社会信用代码为
9144010119048130XT
,注册资本
100,000.00
万元。该
公司法定代表人为陈俊标,注册地址为广州市天河区体育西路
191
号中石化大厦



B

25
楼,经营范围:金融信托与管理服务。



(2)广州股权交易中心有限公司

广州股权交易中心有限公司为有限责任公司,成立于2012年8月8日,企
业法人统一社会信用代码为91440101050644373R,注册资本18,000.00万元。该
公司法定代表人为陈明先,注册地址为广州市萝岗区科学大道241-245号A4-A6
栋附楼一层,经营范围:为非上市公司股权托管、登记、转让、结算、过户等提
供场所。



该公司是由广东粤财投资控股有限公司、发行人和广州凯得控股有限公司共
同发起设立的,是贯彻落实中国证监会关于多层次资本
市场建设的统一工作部署,
广东省在区域性股权交易市场建设工作中展

先行先试


的探索创新,经广东省人
民政府批准设立的国有控股、市场化运作的区域性股权交易市场,公司主要为区
域内各类中小企业提供挂牌服务,为挂牌企业和合格投资者提供股权
/
债权登记、
托管、交易、结算,以及股权和债权融资等综合金融服务。




3
)广州商品清算中心股份有限公司


广州商品清算中心股份有限公司为其他股份有限公司(非上市),成立于
2015

4

20
日,企业法人统一社会信用代码:
91440101331388193Q
,注册资本
10,000.00
万元。该公司法定代表人为张炯,注册地址是广州市南沙区海滨路
171
号南沙金融大厦
11

1101
之一
J41
,经营范围:为商品交易场所及相关机构提
供资金管理、清算结算服务。




4
)广金中盈(三明)基金投资有限公司


广金中盈(三明)基金投资有限公司为其他有限责任公司,成立于
2015

7

21
日,企业法人统一信用代码为
91350400M0000M0Y9E
,注册资本为
10,000.00
万元。该公司法定代表人为李舫金,注册地址是福建省三明市三元区
岩前镇吉口村吉口新兴产业园
4

101
室,经营范围:资产投资及管理。




5
)广州花都基金管理有限公司


广州花都基金管理有限公司为其他有限责任公司,成立于
2016

3

31
日,
企业法人统一信用代码为
91440114MA59CB2N05
,注册资本为
20,000.00
万元。




该公司法定代表人为张一平,注册地址是广州市花都区新华街迎宾大道
95
号,
经营范围:资产管理;企业自有资金投资;投资管理服务;投资咨询服务;股权
投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金。




6
)横琴广金美好基金管理有限公司


横琴广金美好基金管理有限公司为其他有限责任公司,成立于
2016

6

27
日,企业法人统一信用代码为
91440400MA4UR43L09
,注册资本为
1,000.00
万元。该公司法定代表人
为徐胤,注册地址是珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
17725
,经营范围:基金管理、投资管理、受托资产管理。




7
)横琴广金宝凯基金管理有限公司


横琴广金宝凯基金管理有限公司为其他有限责任公司,成立于
2016

11

02
日,企业法人统一信用代码为
91440400MA4UX4KH9U
,注册资本为
1,000.00
万元。该公司法定代表人为欧健峰,注册地址是珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
22312(
集中办公区
)
,经营范围:基金管理、投资管理、受托资产管理。




8
)广州铭康生物工程有限公司


广州铭康生物工程有限公
司为有限责任公司(外商投资企业投资),成立于
2000

10

24
日,企业法人统一社会信用代码为
91440101712414412D
,注册
资本
14,412.52
万元。该公司法定代表人为汪鑫,注册地址是广州经济技术开发
区金峰园路
1
号,经营范围:医学研究和试验发展
;
生物技术推广服务;生物技
术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;生物药品制造。




9

广州市白云投资基金管理有限公司


广州市白云投资基金管理有限公司成立于
2017

8

28
日,企业统一社会
信用代码为
91440101MA59TC507X,
注册资本
20000
万元。该公司法定代表人为
肖焱,注册地址为广州市白云区景泰街大金钟路
31

3

301
,经营范围:受
托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理;企业自有资金投资;创业投资;
风险投资。




10

广州市开发区投资基金管理有限公司


广州市开发区投资基金管理有限公司

立于
2016

9

28
日,企业统一社



会信用代码为
91440101MA59F25C1A,
注册资本
20500
万元。该公司法定代表人
为何来刚,注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科学大道
241

A4


14

1409
室,经营范围:股权投资管
理;受托管理股权投资基金。




11

广州市天河区投资基金管理有限公司


广州市天河区投资基金管理有限公司成立于
2016

12

28
日,企业统一
社会信用代码为
91440101MA59HELRXR,
注册资本
20408.2
万元,该公司法定代
表人为江芬,注册地址为广州市天河区龙口西路
90
、
94
、
98
号二层东边之一,
经营范围:股权投资管理;创业投资;风险投资;企业自有资金投资;受托管理
股权投资基金;股权投资;股权投资管理。




12

广州市海珠区基金管理有限公司


广州市海珠区基金管理有限公司成立于
2016

12

30
日,企业统一社会
信用代码为
91440101MA59HJQ046
,注册资本
20500
万元。该公司法定代表人
为谢宁,注册地址为广州市海珠区广州大道南
788
号自编
15

1000
房,经营范
围:受托管理股权投资基金:股权投资;资产管理;投资管理服务。




13

广州市白鹅潭基金管理有限公司


广州市白鹅潭基金管理有限公司成立于
2017

6

26
日,企业统一社会信
用代码为
91440101MA59PN9T8K,
注册资本
21100
万元。该公司法定代表人为陈
剑群,注册地址为广州市荔湾区新隆沙西
1
号一楼
102
房,经营范围:企业自有
资金投资;投资管理服务;股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金。




14

广州凯得小额贷款股份有限公司


广州凯得小额贷款股份有限公司成立于
2013

12

10
日,企业统一社会
信用代码为
91440101068663353K,
注册资本为
31000
万元。该公司法定代表人为
于钦江,注册地址为广州市高新技术产业开发区科学大道
241
号总部经济区
A4
栋一楼及九楼,经营范围:小额贷款业务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;
企业财务咨询服务;商品信息咨询服务
。




15

广州金控小额贷款有限公司


广州金控小额贷款有限公司成
立于
2012

6

19
日,企业统一社会信用代



广州市人民政府国有资产监督管理委员会

广州金融控股集团有限公司

广州市人民政府

100%

码为
914401015983200838
,注册资本为
20000
万元。该公司法定代表人为游炳
俊,注册地址为广州市越秀区长堤大马路
344
号第四层,经营范围:小额贷款业

。



四、股权结构、控股股东和实际控制人情况


发行人是经广州
市人民政府批准设立的国有独资有限
责任
公司,
公司唯一

资人是广州市人民政府,
广州市人民政府授权广州市人民政府国有资产监督管理
委员会履行出资人职责。



发行人与实际控制人的
股权结构
图如下:





截至
本募集说明书签署日
,市国资委所持有的发行人股权不存在质押或其他
争议的情况。




、发行人主要业务情况


(一)公司经营范围

公司经营范围为:企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投
资咨询服务;投资管理服务。



(二)公司主营业务经营情况

广州金融控股集团有限公司是广州市人民政府为适应国际金融业发展趋势,
按照把广州建设成为区域金融中心的战略规划而成立的,旨在建立和发展有综合
竞争优势、能提供综合服务、具备综合经营能力的金融控股集团,是市政府整合
市属金融产业的平台。目前,公司控股、参股
多家
金融企业,业务范围涵盖证券、
银行、信托、期货、基金、保险、股权投资、资产管理、典当、小额贷款、小额



再贷款、融资租赁、互联网金融股权交易、金融资产交易、商品清算交易、航运
金融等主要金融领域,
基本实现金融业务牌照全覆盖
。



公司具体业务运营模式为以集团控股、辖属金融公司专业经营,以金融为主、
兼营实业。公司的利润来源主要包括来
实业收入、利息收入和手续费

佣金收入
。

近三年及一期
,公司营业总收入分别为
322,796.79
万元、
917,873.24
万元、
1,065,264.02
万元及
297,979.36
万元,
,
近三年

较大增长,
一方面是由于
我国证
券市场表现较好,公司下属证券业务板块营业收入增长较快
;
另一方面是由于
2016
年度广州银行纳入公司合并范围所致。



近三年及一期
,
公司

营业收入


营业成本
构成
情况如下表所示:


单位



、
%


项目

2018年1-3月

2017年度

2016年度

2015年度

金额

占比

金额

占比

金额

占比

金额

占比







营业收入

35,849.74

5.58

157,615.87

6.66

116,308.02

5.54

62,750.82

19.44

利息收入

520,081.76

80.92

1,917,164.39

81.05

1,763,184.07

83.98

90,089.67

27.91

手续费及佣金收入

86,745.57

13.50

290,521.16

12.28

220,077.63

10.48

169,956.30

52.65

合计

642,677.08

100

2,365,301.42

100

2,099,572.37

100

322,796.79

100







营业成本

20,977.03

5.74

63,752.68

4.67

44,096.87

3.60

35,506.86

27.29

利息支出

330,804.29

90.45

1,256,438.40

92.13

1,149,812.41

93.80

61,412.24

47.19

手续费及佣金支出

13,949.50

3.81

43,599.00

3.20

31,884.07

2.60

33,212.52

25.52

合计

365,730.82

100

1,363,790.08

100

1,225,793.34

100

130,146.42

100





营业收入

14,872.71

5.37

93,863.19

9.37

72,211.15

8.26

27,229.16

14.13

利息收入

189,277.47

68.34

660,725.99

65.97

613,371.67

70.20

28,677.43

14.89

手续费及佣金收入

72,796.07

26.29

246,922.16

24.65

188,193.56

21.54

136,743.78

70.98

合计

276,946.25

100

1,001,511.34

100

873,779.03

100

192,650.37

100





营业收入

41.49

59.55

62.09

43.39

利息收入

36.39

34.46

34.79

31.83

手续费及佣金收入

83.92

84.99

85.51

80.46

合计

43.09

42.34

41.62

59.68



注:上表
2016
年度及
2017


报表收入结构与报表营业总收入不一致,主要系上表对发
行人的利息收入和利息支出进行了还原。



总体来看,发行人营业总收入主要由营业收入、利息收入和手续费及佣金收
入构成,其中,营业收入
主要来自于
融资租赁收入、咨询业务、
物业租赁、
物业



经营管理收入和投资业务收入
;利息收入主要来自于
子公司万联证券融资融券、
存放同业利息收入及子公司广州银行和立根再贷款发放贷款的利息收入
;手续费
及佣金收入主要来自
子公司
万联证券的经纪业务收入、投资银行业务收入、资产
管理业务收入、咨询业务和子公司
广州银行
的交易及开户手续费
。



由于
2016
年发行人将广州银行纳入合并报表范围,公司以实业经营板块的营
业收入占营业总收入比例逐年下降,利息收入占营业总收入比例逐年上升。

2016
年,来自于子公司万联证券融资融券、存放同业利息收入、子公司立根再贷款和
广州银行发放贷款及垫款和买入返售金融资产的利息收入等构成的利息板块收
入增长
1,673,094.40
万元,增幅为
1857.14%
,成为发行人营业总收入占比最高的
业务版块。同时,由于
2016
年资本市场业务市场发展有所放缓,自于子公司万联
证券证券经纪业务、投资银行业务及资产管理业务等产生的手续费及佣金收入板
块贡献下降,该部分
2015
-
2017
年度的收入分别为
169,956.30
万元、
220,077.63

元及
290,521.16
万元。



公司营业总成本主要包括营业成本、利息支出和手续费及佣金支出。

2016
年度,营业成本、利息支出和手续费及佣金支出占成本总额的比例分别为
3.60%
、
93.80%

2.60%
,利息支出占比较大,主要系广州银行纳
入合并报表所致。

2017


,营业成本、利息支出和手续费及佣金支出占成本总额的比例分别为
4.67
%
、
9
2.1
3

3
.
20
%
,营业成本结构较上年未出现重大变化。



近三年及一期
,发行人营业收入毛利率分别为
192,650.37
万元、
873,779.03
万元、
1,001,511.34
万元和
276,946.25
万元
;利息收入毛利率分别为
31.83%
、
34.79%
、
34.46%

36.39%
;手续费及佣金收入毛利率分别为
80.46%
、
85.51%
、
84.99%

83.92%
。发行人
毛利率较高,体现了公司较强的盈利能力。










财务会计信息


本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年及一期的财务状
况、经营成果和现金流量。投资者应通过查阅公司2015-2017年经审计的财务报
告及2018年1-3月未经审计的财务报表,详细了解公司的财务状况、经营成果及
其会计政策。


公司2015年度、2016年度及2017年度财务报告根据《企业会计准则》的规定
编制,其中2015年度、2016年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,并分别出具了众环审字(2016)050222号标准无保留意见的审计报告,2017年度财务报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中喜审
字【2018】第1472号。本公司2018年1-3月财务报表未经审计。


如无特别说明,本募集说明书中引用的财务会计数据摘自公司财务报告,财
务数据表述口径均为本公司合并财务报表口径。


本节中,如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,则
该差异是由于四舍五入造成。


一、最近三年及一期财务会计资料


(一)合并财务报表

公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年3月31日
的合并资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-3月的合并
利润表、合并现金流量表如下:

1、合并资产负债表

单位:万元

项目

2018年1-3月

2017年末

2016年末

2015年末

流动资产:









货币资金

5,463,921.53

5,955,483.41

5,552,131.44

1,303,417.80

结算备付金

151,893.25

172,225.17

209,039.24

221,521.23

拆出资金

274,345.00

305,402.84

147,990.50

123,865.60

以公允价值计量且其变动计入

527,154.19

431,746.41

704,075.91

132,105.67




当期损益的金融资产

衍生金融资产

5,161.92

528.95

0.00

0.00

应收账款

50,197.28

44,670.26

26,205.77

6,735.40

预付款项

13,406.15

11,416.68

27,130.56

180,984.17

应收利息

233,984.11

243,239.43

178,731.82

24,141.37

应收股利

2,000.00

601.50

0.00

33,600.00

其他应收款

33,987.68

215,058.10

248,228.49


116,815.76

买入返售金融资产

1,202,679.67

563,763.86

285,367.73

371,506.48

存货

2,939.13

2,944.48

2,921.30

2,851.30

一年内到期的非流动资产

461,048.74

534,532.56

305,727.57

105,858.39

其他流动资产

879,862.59

769,920.80

807,988.02

684,634.98

流动资产合计

9,302,581.25

9,251,534.46

8,495,538.35

3,308,038.15

非流动资产:









发放贷款及垫款

17,707,964.23

16,435,230.26

13,367,431.55

67,241.52

可供出售金融资产

4,011,793.48

3,910,700.15

2,540,801.58

2,294,262.49

持有至到期投资

6,558,330.93

6,293,717.77

5,484,008.52

0.00

长期应收款

616,142.41

574,233.25

722,913.68

341,361.61

长期股权投资

149,898.50

142,094.70

121,922.19

76,808.62

投资性房地产

164,117.20

172,552.86

156,265.93

25,334.72

固定资产净额

262,589.12

265,118.24

193,019.70

19,524.22

在建工程

1,050.87

2,450.30

1,128.07

1,061.78

无形资产

165,221.13

166,415.06

168,599.86

5,363.26

开发支出

76.11

31.18

6.60

0.00

商誉

259.81

259.81

259.81

586.56

长期待摊费用

11,521.68

12,618.58

14,854.18

3,468.83

递延所得税资产

103,288.66

120,470.68

73,262.90

19,575.86

其他非流动资产

14,182,476.33

13,375,539.40

19,103,135.53

34,283.43

非流动资产合计

43,934,730.45

41,471,432.23

41,947,610.09

2,887,872.90

资产总计

53,237,311.71

50,722,966.69

50,443,148.44

6,195,911.06

流动负债:









短期借款

855,028.07

897,058.80

733,749.94

465,854.00

向中央银行借款

200,000.00

100,000.00

0.00

0.00

吸收存款及同业存放

33,462,126.14

33,397,473.13

35,861,729.74

0.00

拆入资金

547,164.40

247,654.12

24,000.00

4,000.00

以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债

2,212.36

106,175.40

0.00

0.00

衍生金融负债

0.00

0.00

361.40

0.00

应付票据

0.00

9,995.00

0.00

0.00

应付账款

1,014.41

1,105.81

2,323.40

894.53

预收款项

13,945.43

12,391.92

12,586.15

746.40

卖出赎回金融资产款

3,033,120.01

3,048,709.34

2,399,685.49

882,755.89

应付职工薪酬

72,284.56

120,118.48

88,145.37

59,654.57

应交税费

53,731.86

52,861.24

60,881.62

19,320.19

应付利息

1,161,260.97

1,137,920.64

1,073,164.67

11,819.14




应付股利

14,954.43

20,247.92

18,857.50

1,568.33

其他应付款

736,858.78

438,172.64

194,531.05

102,456.99

代理买卖证券款

591,503.68

517,271.31

709,679.55

873,021.82

一年内到期的非流动负债

523,316.96

457,199.52

145,330.02

118,112.94

其他流动负债

1,476.67

438,289.62

508,718.50

0.00

流动负债合计

41,269,998.73

41,002,644.90

41,833,744.40

2,540,204.79

非流动负债:









长期借款

1,520,789.38

1,312,514.23

1,690,714.62

2,088,830.49

应付债券

7,546,661.91

5,535,093.23

4,421,030.14

50,000.00

长期应付款

59,933.28

41,590.10

39,434.75

21,441.73

专项应付款

0.00

0.00

0.14

1.12

预计负债

931.38

931.38

844.43

0.00

递延收益

0.00

6.83

61.17

100.00

递延所得税负债

1,621.61

19,574.68

18,578.33

8,884.41

其他非流动负债

19,388.83

19,333.81

20,303.81

211.81

非流动负债合计

9,149,326.39

6,929,044.26

6,190,967.39

2,169,469.57

负债合计

50,419,325.12

47,931,689.16

48,024,711.80

4,709,674.36

所有者权益:









实收资本(或股本)

637,095.65

637,095.65

622,095.65

487,095.65

资本公积

737,043.85

735,390.66

687,941.13

470,133.85

其他综合收益

-17,882.57

-39,328.12

-9,946.83

20,960.93

盈余公积

6,190.48

6,190.48

6,190.48

6,190.48

一般风险准备

181,500.54

181,500.54

142,286.15

36,236.71

未分配利润

354,423.35

305,271.68

165,769.10


160,465.69

归属于母公司所有者权益合计

1,898,371.28

1,826,120.89

1,614,335.68


1,181,083.31

少数股东权益

919,615.30

965,156.64

804,100.96

305,153.39

所有者权益合计

2,817,986.58

2,791,277.53

2,418,436.64

1,486,236.70

负债和所有者权益总计

53,237,311.71

50,722,966.69

50,443,148.44

6,195,911.06



2、合并利润表

单位:万元

项目

2018年1-3月

2017年

2016年

2015年

一、营业总收入

297,979.36

1,065,264.02

917,873.24

322,796.79

其中:营业收入

35,849.74

157,615.87

116,308.02

62,750.82

利息收入

189,333.54

660,725.99

613,371.67

90,089.67

手续费及佣金收入

72,796.07

246,922.15

188,193.56

169,956.30

二、营业总成本

205,817.08

783,144.47

612,617.61

369,805.10

其中:营业成本

20,977.03

63,752.68

44,096.87

35,506.86

利息支出

56.07

0.00

0.00

61,412.24

手续费及佣金支出

0.00

0.00

0.00

33,212.52

税金及附加

4,434.28

12,729.40

29,090.94

17,679.87

销售费用

1,076.70

5,372.13

5,680.79

2,075.35

管理费用

77,590.14

387,105.38

300,717.11

127,869.12

财务费用

37,443.66

147,505.33

117,508.37

81,473.68

资产减值损失

64,239.20

166,287.36

115,523.53

10,575.46

其他

0.00

0.00

0.00

0.00




加:公允价值变动收益

-1,457.60

-10,364.52

2,031.66

10,110.80

投资收益

25,650.08

124,803.61

97,735.93

163,584.76

汇兑收益

-398.52

83.57

1,788.96

81.69

三、营业利润

115,977.70

397,015.76

406,812.19


126,768.93

加:营业外收入

137.60

15,362.89

15,266.26

1,271.31

减:营业外支出

137.83

4,349.97

1,542.19

11,121.77

四、利润总额

115,977.47

408,028.67

420,536.25


116,918.47

减:所得税费用

30,393.19

82,223.87

95,651.14

35,021.80

五、净利润

85,584.28

325,804.80

324,885.11


81,896.66

归属于母公司所有者的净
利润

61,966.15

238,916.28

236,799.93


65,000.64

少数股东损益

23,618.13

86,888.52

88,085.18

16,896.03



3、合并现金流量表

单位:万元

项目

2018

1
-
3



2017



2016



2015年

一、经营活动产生的现金流量












销售商品、提供劳务收到的现金

187,903.76


1,025,785.89


318,743.07


163,768.06

客户存款和同业存放款项净增加额

7,974.33


2,442,599.03


3,161,945.62


0.00

向中央银行借款净增加额

100,000.00


100,000.00


0.00


0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额

269,697.45


605,720.15


-
1,035,755.39


28,140.00

处置交易性金融资产净增加额

-
93,498.27


271,476.42


-
21,163.47


-30,032.79

收取利息和手续费净增加额

360,091.60


1,229,192.00


1,064,276.48


261,350.59

收到的税费返还

1.68


94.93


5.50


3.20

收到其他与经营活动有关的现金

135,023.82


487,737.48


798,276.20


136,006.63

拆入资金净增加额

0.00


34,800.00


20,000.00


-30,000.00

回购业务资金净增加额

131,374.67


-
11,710.53


-
211,178.99


340,943.02

经营活动现金流入小计

1,098,569.04


1,300,497.33


4,095,149.02


870,178.72

购买商品、接受劳务支付的现金

111,355.36


999,894.91


820,982.18


445,799.60

客户贷款及垫款净增加额

1,395,482.29


3,453,040.55


13,841.31


117,187.68

存放央行和同业款项净增加额

56,237.23


570,471.99


-
311,866.92


0.00

支付利息、手续费及佣金的现金

275,297.72


0.00


776,830.48


70,288.43

支付给职工以及为职工支付的现金

68,619.17


187,583.31


176,033.90


73,170.81

支付的各项税费

34,251.68


144,706.72


158,336.49


58,750.00

支付其他与经营活动有关的现金

152,742.39


964,808.54


1,065,046.24


519,020.91

经营活动现金流出小计

2,093,985.84


7,397,777.91


2,699,203.68


1,284,217.43

经营活动产生的现金流量净额

-
995,416.80


-
6,097,280.58


1,395,945.34


-414,038.71

二、投资活动产生的现金流量












收回投资收到的现金

89,061.43


52,656,379.36


47,669,138.87


5,633,281.20

取得投资收益收到的现金

198,035.52


1,108,252.16


977,057.75


173,183.50

处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金

590.23


23,032.26


186,074.17


18,640.99

处置子公司及其他营业单位收回的
现金净额

67,893.52


32.96


-
603.37


0.00




收到其他与投资活动有关的现金

266,553.99


200,669.24


3,736,416.48


9,358.51

投资活动现金流入小计

622,134.70


53,988,365.97


52,568,083.91


5,834,464.20

购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金

2,380.92


106,731.96


36,456.01


15,636.45

投资支付的现金

1,051,324.91


49,250,047.86


54,465,269.76


6,409,048.39

取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

0.00


564.22


2,000.00


0.00

支付其他与投资活动有关的现金

138,006.10


44,265.16


11,121.87


8,501.94

投资活动现金流出小计

1,191,711.93


49,401,609.20


54,514,847.65


6,
436
,186.
80


投资活动产生的现金流量净额

-
569,577.23


4,586,756.77


-
1,946,763.74


-601,722.60

三、筹资活动产生的现金流量












吸收投资收到的现金

0.00


492,766.28


148,671.84


298,244.31

其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金

0.00





13,671.84


175,394.19

取得借款所收到的现金

352,184.37


3,065,459.97


2,035,682.79


2,372,875.95

发行债券收到的现金

0.00


13,449,120.51


1,679,110.00


141,460.00

收到其他与筹资活动有关的现金

2,082,730.00


8,412.75


10,647,214.49


0.00

筹资活动现金流入小计

2,434,914.37


17,015,759.51


14,510,679.13


2,812,580.25

偿还债务所支付的现金

681,311.34


15,215,239.32


12,681,977.02


924,199.64

分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金

71,596.29


321,097.25


255,320.64


184,650.34

其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润

0.00


8,182.83


7,183.30


7,183.30

支付其他与筹资活动有关的现金

14,819.26


89,442.78


6,416.07


6,484.60

筹资活动现金流出小计

767,726.90


15,625,779.35


12,943,713.73


1,115,334.59

筹资活动产生的现金流量净额

1,667,187.47


1,389,980.16


1,566,965.40


1,697,245.67

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

0.00


-
4,129.79


4,374.62


247.58

五、现金及现金等价物净增加额

102,193.43


-
124,673.44


1,020,521.63


684,731.94

加:期初现金及现金等价物余额

2,416,671.25


2,541,344.69


1,520,823.06


839,091.13

六、期末现金及现金等价物余额

2,518,864.68


2,416,671.25


2,541,344.69


1,523,823.07



(二)母公司财务报表

公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年3月31日
母公司资产负债表,以及2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-3月的母公
司利润表、母公司现金流量表如下:

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目

201
8

3
月末


201
7
年末


201
6
年末


2015年末

流动资产:












货币资金

155,394.96


264,340.96


239,162.79


286,788.48

以公允价值计量且其变动计

35,990.47


36,674.23


41,408.48


9,039.59




入当期损益的金融资产

预付款项

11,638.50


9,715.89


25,281.09


101,199.84

应收股利

2000


3250


-


33,600.00

其他应收款

366,108.32


309,067.54


279,069.83


251,759.89

其他流动资产

86,500.00


37,016.83


276,404.12


40,300.00

流动资产合计

657,632.25


660,065.44


861,326.32


722,687.81

非流动资产:












可供出售金融资产

729,512.70


370,852.87


296,654.28


1,206,135.80

长期股权投资

2,369,026.12


2,359,038.54


2,174,202.52


834,309.04

固定资产净额

189.81


186.2


207.35


228.71

在建工程

-


1686.46


-


-

无形资产

78,501.19


78,981.21


80,633.82


32.83

长期待摊费用

92.96


55.17


106.16


57.27

递延所得税资产

3,159.74


4,592.86


3,159.74


4,463.27

其他非流动资产

239,900.00


589,400.00


125,000.00


-

非流动资产合计

3,470,382.51


3,454,793.31


2,679,963.88


2,045,226.92

资产总计

4,128,014.76


4,114,858.75


3,541,290.20


2,767,914.72

流动负债:












短期借款

559,163.45


503,065.45


460,000.00


280,000.00

以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债

-


103,963.03


-


-

应付账款

1.14


1.14


27.58


0.35

应付职工薪酬

314.53


950.38


318.83


188.26

应交税费

50.74


406.35


93.33


341.81

应付利息

18,327.61


32,168.00


27,317.61


3,700.00

其他应付款

652,750.74


389,842.48


31,521.58


24,262.96

其他流动负债

-


200,000.00


299,928.84


-

流动负债合计

1,230,608.21


1,230,396.84


819,207.78


308,493.38

非流动负债:












长期借款

1,169,580.00


1,146,400.00


1,095,690.00


1,741,000.00

应付债券

1,018,084.27


1,018,438.42


897,564.11


-

长期应付款

-


-


-


20,000.00

递延所得税负债

291.4


-


291.4


507.61

非流动负债合计

2,187,955.67


2,164,838.42


1,993,545.51


1,761,507.61

负债合计

3,418,563.88


3,395,235.25


2,812,753.29


2,070,000.98

所有者权益:












实收资本净额

637,095.65


637,095.65


622,095.65


487,095.65

资本公积

250,583.55


245,720.22


247,366.61


241,795.02

盈余公积

6,190.48


6,190.48


6,190.48


6,190.48

未分配利润

-
178,628.77


-
165,138.48


-
143,360.30


-37,167.41

其他综合收益

-
5,790.03


-
4,244.37


-
3,755.53


-

所有者权益合计

709,450.88


719,623.49


728,536.90


697,913.74

负债和所有者权益

4,128,014.76


4,114,858.74


3,541,290.20


2,767,914.72



2、母公司利润表

单位:万元


项目

2018

1
-
3



2017



2016



2015年

一、营业总收入

50.00


7,494.59


75.47


234.52

其中:营业收入

50.00


7,494.59


75.47


234.52

其中:主营业务收入

50.00


7,494.59


75.47


234.52

二、营业总成本

31,654.52


127,080.69


107,004.93


91,535.45

税金及附加

727.90


133.25


155.22


416.74

管理费用

2,296.54


7,549.30


7,979.30


4,735.27

财务费用

28,630.08


118,796.99


98,870.40


86,383.43

资产减值损失

-


601.15


-


-

加:公允价值变动收益

169.32


-
6,167.61


-
864.82


2,030.43

投资收益

33,940.16


163,992.60


120,018.13


93,128.45

三、营业利润

2,504.98


38,238.89


12,223.85


3,857.95

加:营业外收入

1.00


327.34


1,083.62


0.97

减:营业外支出

3.48


2,425.41


587.71


10,960.03

四、利润总额

2,502.49


36,140.82


12,719.76


-7,101.12

减:所得税费用

0.00


-
1,561.58


-
216.21


365.82

五、净利润

2,502.49


37,702.40


12,935.97


-7,466.94

归属于母公司所有者的净
利润

2,502.49


37,702.40


12,935.97


-7,466.94



3、母公司现金流量表

单位:万元

项目

201
8

1
-
3



201
7



201
6



2015年

一、经营活动产生的现金流量












销售商品、提供劳务收到的现金

50.00


7,523.99


80.00


234.52

收到其他与经营活动有关的现金

72,889.70


350,302.99


882,548.66


384,597.58

经营活动现金流入小计

72,939.70


357,826.98


882,628.66


384,832.10

购买商品、接受劳务支付的现金

57.54


-


-


-

支付给职工以及为职工支付的现金

2,281.79


3,063.05


2,838.88


2,741.74

支付的各项税费

919.15


1,618.81


689.77


514.04

支付其他与经营活动有关的现金

78,136.09


422,630.73


918,322.87


1,050,671.74

经营活动现金流出小计

81,394.58


427,312.59


921,851.52


1,053,927.52

经营活动产生的现金流量净额

-
8,454.88


-
69,485.61


-
39,222.86


-669,095.42

二、投资活动产生的现金流量












收回投资收到的现金

90,218.19


1,999,600.24


2,850,957.68


227,137.51

取得投资收益收到的现金

7,340.81


162,609.14


125,433.58


132,166.96

处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金

67,893.52


22,812.36


0.10


18,640.67

处置子公司及其他营业单位收回的
现金净额

-


-


-


-


收到其他与投资活动有关的现金

200,676.67


200,000.00


16,400.00


-


投资活动现金流入小计

366,718.66


2,385,021.75


2,992,791.36


377,945.14

购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金

303.23


2,270.87


5,330.19


8,218.89

投资支付的现金

139,245.97


2,254,463.90


3,657,496.67


605,499.32




取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额

-


180,000.00


-


-


支付其他与投资活动有关的现金

30.21


23.33


2,600.00


-


投资活动现金流出小计

139,579.41


2,436,758.11


3,665,426.86


613,718.20

投资活动产生的现金流量净额

227,139.25


-
51,736.36


-
672,635.50


-235,773.06

三、筹资活动产生的现金流量












吸收投资收到的现金

5,000.00


15,000.00


135,000.00


152,101.60

取得借款所收到的现金

152,778.00


2,255,787.39


1,235,000.00


1,645,000.00

发行债券收到的现金

-


150,000.00


-


-


筹资活动现金流入小计

157,778.00


2,420,787.39


2,569,110.00


1,797,101.60

偿还债务所支付的现金

377,463.03


2,122,500.00


1,700,310.00


587,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金

56,238.58


149,775.18


199,710.85


127,930.55

支付其他与筹资活动有关的现金

306.76


53,512.07


4,856.48


-


筹资活动现金流出小计

434,008.37


2,325,787.25


1,904,877.33


714,930.55

筹资活动产生的现金流量净额

-
276,230.37


95,000.14


664,232.67


1,082,171.05

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响

-


-


-


-


五、现金及现金等价物净增加额

-
57,546.00


-
26,221.83


-
47,625.69


177,302.56

加:期初现金及现金等价物余额

212,940.96


239,162.79


286,788.48


109,485.92

六、期末现金及现金等价物余额

155,394.96


212,940.96


239,162.79


286,788.48



二、发行人最近三年合并报表范围的变化


发行人的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定,最近三
年合并报表范围的主要变化情况如下:

1、2015年合并报表范围的主要变化

增加公司


变动原因


广州金控花都金融投资有限公司


新设公司


广永财务咨询有限公司


从广州市广永国有资产经营有限公司及广州
市金控资本管理有限公司划转至广州金控


广永财务有限公司


广州市金控资本管理有限公司划转至广州金



文顺发展有限公司


集团内部股权变更




2、2016年合并报表范围的主要变化

增加公司


变动原因


广州银行股份有限公司


2016
年取得控制权


广金资产财富管理优选
3
号私募投资基金


新设立


广金美好哥德尔一号私募投资基金


新设立





广州金控
1
号灵活配置证券投资基金


新设立


广州市融资再担保有限公司


新设立


永熙有限公司


新设立


广州广花基金管理有限公司


新设立


广州崛盛投资中心合伙企业(有限合伙)


新设立


广州隆玺壹号投资中心(有限合伙)


新设立


广金资产财富管理优选
1
号私募投资基金


新设立


广金资产财富管理优选
2
号私募投资基金


新设立


广金资产财富管理优选
4
号私募投资基金


新设立


减少公司


变动原因


广州丽都大酒店


转让全部股权




注:公司于2016年11月30日收到广州市国资委下发的《广州市国资委关于广州金融控股集团
有限公司2016年度财务预算有关工作的通知》(穗国资预【2016】55号文)明确要求广州银
行股份有限公司自2016年起纳入金控集团合并范围。公司自2016年1月1日将广州银行股份有
限公司纳入合并范围。


3、2017年合并报表范围的主要变化

增加公司


变动原因


广金资产导弹
1
号私募投资基金


新设立


广金资产导弹
2
号私募投资基金


新设立


广金资产源水
1
号私募投资基金


新设立


广州金控中欧并购基金管理有限公司


新设立


广金资产昆仑
1
号私募投资基金


新设立


广金资产导弹
4
号私募投资基金


新设立


广金资产盛熙
1
号私募投资基金


新设立


广金资产财富管理优选
3
号私募投资基金


新设立


(香港)振汉企业有限公司


2017
年取得控制权


(香港)晨通有限公司


2017
年取得控制权




4、拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的情形

截至2017年12月31日,发行人有一家持股比例超过50%的子公司未纳入合并
范围,未纳入合并范围的原因如下表所示:

企业名称


持股比例


享有的表决权


未纳入合并范围原因


江苏马柯米克节能投资有
限公司


51.00%


51.00%


无控制意图,不参与经营管理,但对
其有重大影响




5、拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的情形


无。


三、最近三年及一期主要财务指标


发行人最近三年及一期的合并口径主要的财务数据与财务指标如下:


项目

2018

1
-
3

/3

31



201
7
年度
/201
7

12

31



2016
年度
/2016

12

31



2015
年度
/2015

12

31



总资产(亿元)

5,323.73

5,072.30

5,044.31


619.59


总负债(亿元)

5,041.93

4,793.17

4,802.
4
7


470.97


所有者权益(亿元)

281.80

279.13

241.
84


148.62


营业总收入(亿元)

29.80

106.53

91.79


32.28


利润总额(亿元)

11.60

40.80

42.05


11.69


净利润(亿元)

8.56

32.58

32.49


8.19


归属于母公司所有者的
净利润(亿元)

6.20

23.89

23.68


6.50


经营活动产生现金流量
净额(亿元)

-99.54

-609.73

139.59


-
41.40


投资活动产生现金流量
净额(亿元)

-56.96

458.68

-
194.68


-
60
.
1
7


筹资活动产生现金流量
净额(亿元)

166.72

139.00

156.70


169.72


流动比率

0.23

0.23

0.20


1.30


速动比率

0.23

0.23

0.20


1.30


资产负债率(%)

94.71%

94.50%

95.20


76.0
7


营业毛利率(%)

41.49

59.55

62.09


43.42


平均净资产收益率(%)

3.05

12.50

16.64


6.29


EBITDA利息倍数

-

3.91

4.82


2.57


EBITDA全部债务比

-

0.08

0.08


0.08


应收账款周转率

0.76

4.45

7.06


7.86


存货周转率

7.13

21.74

15.28


18.33


总资产周转率

0.01

0.02

0.0
3


0.0
6


贷款偿还率

100.00%


100.00%


100.00%


100.00%


利息偿付率

100.00%


100.00%


100.00%


100.00%




注:上述各指标的具体计算公式如下:


1.
流动比率
=
流动资产
/
流动负债


2.
速动比率
=
(流动资产
-
存货)
/
流动负债


3.
资产负债率
=
负债合计
/
资产合计


4.
营业毛利率
=
(营业收入
-
营业成本)
/
营业收入


5.
平均净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额

6.
EBITDA=
利润总额
+
计入财务费用的利息支出
+
固定资产折旧
+
摊销


7.EBITDA
利息倍数
=EBITDA/
(计入财务费用的利息支出
+
资本化利息支出)


8
、
EBITDA
全部债务比
=EBITDA/
全部债务



9
、全部债务
=
长期借款
+
应付债券
+
短期借款
+
交易性金融负债
+
应付票据
+
应付短期债券
+
一年内到期非流动负债,其中,应付短期债券为公司发行的超短期融资券


10.
应收账款周转率
=
营业收入
/
应收账款平均余额


11.
存货周转率
=
营业成本
/
存货平均余额


12.总资产周转率=营业收入/资产平均余额










募集资金运用


一、公司债券募集资金数额


根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司
董事会会议审议通过,并经广州市国资委批准,公司向中国证监会申请发行不超
过60亿元的可续期公司债券。


二、募集资金
的用途及使用
计划


本期债券发行基础规模为10亿元,可超额配售不超过10亿元。本期债券扣
除发行费用后拟用于偿还
发行人及其子公司
有息债务
。


本期债券具体的资金使用计划如下:

单位:万元

贷款机构


借款主体


起始日期


到期日


金额


光大
银行


广州金融控股集团有限公司


201
6
-
9
-
1
4


201
8
-
9
-
1
3


10
0,000
.00


建设银行


广州金融控股集团有限公司


201
7
-
9
-
22


2018
-
9
-
21


47,065.45


广发
银行


广州金融控股集团有限公司


2017
-
9
-
2
9


2018
-
9
-
2
7


53,184.00


合计


--


--


200,249.45




本期债券发行完毕、募集资金到账后,公司将根据本期债券募集资金的实际
到位时间、资金量、公司债结构调整以及资金使用需要,最终确定募集资金用
于偿还的公司债务。若募集资金实际到位时间与公司预计不符,公司将本着有利
于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。



、募集资金运用对发行人财务状况的影响


假设本

债券全部发行完成且募集资金
20
亿元
用于偿还公司债
,
在不考
虑融资过程中所产生相关费用的情况下,本

发行公司债券募集资金运用对本公
司财务状况和经营成果将产生如下影响:


(一)对公司负债结构的影响

本期
发行完毕后,公司
将以长期负债替换
较短期负债,进一步优化融资结构。




长期债务占比提升,有利于增强公司资金使用的稳定性,公司债务结构将得到一
定的改善。



(二)有利于拓宽公司融资渠道,获得较低成本的中长期限资金

利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措,也是完善公司
投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。近年来,公司不断尝试资本市场直
接融资,公司将以发行本期公司债券为契机,募集较低成本中长期资金,进一步
优化债务结构,拓展直接债务融资渠道。


四、募集资金专项账户管理安排


发行人将开立募集资金专用账户,用以本期债券募集资金的收集。发行人将
按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金,根据法律、法规、规
则及《募集说明书》的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。


五、发行人关于
本期
债券募集资金使用的承诺


发行人承诺
本期
债券发行不涉及新增地方政府性债务。同时,发行人承诺将

本期
债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度,建立切实有效的募集资
金监管和隔离机制,确保募集资金用于《募集说明书》约定的用途,不用于弥补
亏损和非生产性支出,不转借他人,且不用于偿还地方政府债务或不产生经营性
收入的公益性项目建设。







D:\Users\jianglijun625\Desktop\广州金控签章页\广州金控签章页(除募集)_页面_08.jpg









备查文件


一、备查文件目录

除募集说明书披露资料外,发行人将整套发行申请文件及其相关文件作为备
查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:

1、发行人最近三年的财务报告及审计报告、最近一期的财务报表;

2、主承销商出具的核查意见;

3、发行人律师出具的法律意见书;

4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告;

5、债券受托管理协议;

6、债券持有人会议规则;

7、中国证监会核准本次发行的文件。


二、查阅时间

交易日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。


三、查阅地点

自募集说明书公告之日,投资者可以至
发行人、主承销商处查阅募集说明书
全文及上述备查文件,亦可访问深圳
证券交易所网站(
www.szse
.cn
)查阅部分
相关文件。

发行人及主承销商查阅地点如下:

1
、广州金融控股集团有限公司


联系地址:广州市天河区体育西路
191
号中石化大厦
B

26

2601
-
2624
号房


电话:
020
-
38081171


传真:
020-38081171


联系人:刘平


2
、太阳城LX馆官网股份有限公司



联系地址:
深圳市福田区金田路
4036
号荣超大厦
16
-
20



电话:0755-22625403

传真:0755-82053643

联系人:
邓明智、邱世良


3
、国泰君安证券股份有限公司


联系地址:
中国(上海)自由贸易试验区商城路618号


电话:021-38677397、021-38032115

传真:021-50329583

联系人:
周迪、陈诚


4
、万联证券股份有限公司


联系地址:广东省广州市天河区高德置地广场
F

18



电话:
020
-
38286545


传真:
020
-
38286986


联系人:刘湘臣、陈莹颖、高俊杰








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