澳门赌博网站评级:[大事件]15金鸿债:渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事..

时间:2018年08月21日 22:10:45 中财网

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证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2018-083

债券代码:112276 债券简称:15金鸿债



渤海证券股份有限公司关于

中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告



渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)作为中油金鸿
能源投资股份有限公司
2015
公司债券(债券简称:
15
金鸿债,债
券代码:
112276
)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则(
2015
年修订)》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》

联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)
的《关于
下调
金鸿控股集团股份有限公司主体
和相关债项信用等级并
将其展望调整为负面的公告
》和金鸿控股集团股份有限公司(以下简
称“发行人”)
的《
金鸿控股集团股份有限公司关于主体及“
1
5
金鸿
债”信用评级发生变化的公告

等相关规定、本期债券《受托管理

议》
的约定等信息披露文件编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为渤海证券所作的承诺或声明。



一、 核准情况及核准规模

本次债券的发行经2014年3月27日召开的第七届董事会2014
年第一次会议和2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过


《关于发行公司债券的议案》通过。经中国证监会“证监许可
[2015]1940号”文核准,公司获准公开发行面值总额不超过8亿元(含
8亿元)的公司债券。


二、 本次债券的主要条款

1
、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司
2015
公司债
(债券简称:

15
金鸿债


)。



2
、发行规模:本次发行债券总额为不超过人民币
8
亿元(含
8
亿元)。



3
、票面金额和发行价格:票面金额
100

/
张,按面值平价发行。



4
、债券期限:本次债券为
5
年期,附第
3
年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。



5
、上调票面利率选择权:发行人有权决定在本次债券存续期间
的第
3
年末上调本次债券后
2
年的票面利率,调整幅度为
0

100

基点(含本数),其中
1
个基点为
0.01%
。



6
、投资者回售选择权:投资者有权选择在第
3
个付息日将其持
有的全部或部分本次债券按票面金额(回售价格:
100

/
张)回售
给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有。本次债券第
3
个计
息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和证券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。



7
、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债
券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



8
、债券利率:本期债券票面利率为
5%
。



9
、还本付息方式及支付金额
:本次债券采用单利按年计息,不



计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面
年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付
登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面
总额的本金。



1
0
、发行首日、起息日:
2015

8

27
日。



11
、付息日:
2016
年至
2020
年每年的
8

27
日为上一个计息
年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日

2016
年至
2018
年每年的
8

27
日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第
1
个工作日,顺延期间不另计息)。



12
、兑付日:
2020

8

27
日,若投资者行使回售选择权,则
回售部分债券的兑付日期为
2018

8

27
日。(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日,顺延期间不另计息)。



13
、担保情况:本次债券采用无担保形式发行。



14
、信用级别及资信评级机构:
根据
联合信用评级有限公司
2
018

8

1
8
日的《
关于
下调
金鸿控股集团股份有限公司主体

相关债
项信用等级并将其展望调整为负面的公告
》,
金鸿控股集团股份有
限公司(以下简称“金鸿控股”或“公司”


主体长期信用等级及其
发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司
2015
公司债券”(以下简
称“
15
金鸿债”)债项信用等级由
AA
下调至
AA
-
,并将其展望调整为
负面
。



三、本次公司债券的重大事项


根据
联合信用评级有限公司
2
018

8

1
8
日的

关于
下调
金鸿
控股集团股份有限公司主体

相关债
项信用等级并将其展望调整为



负面的公告
》,
金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股

或“公司”〉主体长期信用等级及其发行的“中油金鸿能源投资股份
有限公司
2015
公司债券”(以下简称“
15
金鸿债”)债项信用等级

AA
下调至
AA
-
,并将其展望调整为负面
。

做出本次调整的主要因
素如下:
联合评级关注到金鸿控股的资产流动性弱,且银行剩余授信
额度
较小
。

“15
金鸿债


将于
2018

8

27
日回售,
待回售金额

4.14
亿元(含利息),公司面临一定的集中兑付压力。同时联合评
级持续关注金鸿控股的偿债资金安排,但截至目前,公司尚在筹措偿
债资金,“
15
金鸿债”相关回售资金的支付情况仍存在一定的不确定

。

综合以上因素,
联合评级决定将金鸿控股主体长期信用等级及相
关债券信用等级由
AA
下调至
AA
-
,并将其展望调整为负面。



根据
发行人
2
018

8

2
1


金鸿控股集团股份有限公司关
于主体及“
1
5
金鸿债”信用评级发生变化的公告》,
认为
此次评级调
整不会对债券投资者适当性管理造成不利影响。


1
5
金鸿债”

不具备
质押式回购资格,本次评级调整对
债券质押式回购资格
无影响
。

发行
人将采取的应对措施包括通过
加强公司应收账款的回收;减少内部不
必要的支出,压缩投资性支出;积极与各金融机构加强沟通协调,争
取外部融资支持。



渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股
2
018

8

2
1
日在深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。



渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债
券持有人利益有重大影响的事项
,

持续
金鸿控股整体经营情况、
资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注,并及时
关注对
金鸿控
股的主体长期信用状况及相关债券的
评级,
并将严格按照《太阳城LX馆官网
发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集



说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做
出独立判断。



(以下
无正文




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